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烧碱月报:积极出货 烧碱主产区延续分化走势

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2016-06-30 17:04:13

  

积极出货 烧碱主产区延续分化走势

广东塑料交易所烧碱6月月报2016.6.1-2016.6.30

 

一、行业要点
1.粤川沪津等地6月起降低工商业用电价格

  广东、四川、上海、天津等四省市相继发布公告,从61日起,降低工商业电价,对于减轻企业电费负担、降低经营成本具有重要意义。部分省市烧碱用电不作调整,但整体而言,对非自备电厂的氯碱企业是利好。

2.新疆新增烧碱等产品同享低运价

根据新疆自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅联合下发的《关于做好当前经济工作推进经济持续健康发展的意见》要求,对烧碱等产品新增为享受运价下浮的产品。此政策出台,将进一步降低疆内烧碱运输成本,利于产品外销。

3.G20期间杭州等10市发布危化品运输规定

  G20峰会94-5日在浙江杭州召开,会前杭州以及周边城市各项准备工作有序开展,包括浙江、上海先后发布环境质量保障方案。烧碱以及产业链下游印染、化纤、造纸行业发展受到较大的制约,部分生产厂家已经开始降负荷生产或停产,导致市场炒涨热情升温,江浙液碱价格6月中旬后从低位开始反弹。

4.山东魏桥氧化铝厂采购液碱订单价格下调

612日,国内最大的民营氧化铝厂山东魏桥采购液碱订单价下调10元至530/吨,市场看空情绪升温,随后山东省内液碱价格迅速从高位回落,结束年内近五个月来的上行势头。这也显示出烧碱终端下游的支撑作用弱化。

 

二、行情回顾

6月国内烧碱行情维持分化走势,华北、华东、西北主产区小幅涨跌,其它市场整体走稳。华北因下游氧化铝厂降价采购拖累,液碱价格下滑10-30/吨;华东在环保制约以及G20峰会炒涨因素带动下,江苏、浙江地区液碱价格低位反弹30/吨;西北片碱市场因货源供应充裕,前期高价货不断走低,99%片碱价格下滑50/吨。

价格方面:32%离子膜碱市场各地低端货源价在460-740/吨之间,均价为612/吨;高端货源价在500-840/吨之间,均价为678/吨;99%片碱市场各地低端货源价在2100-2600/吨之间,均价为2430/吨;高端货源价在2200-2700/吨之间,均价为2540/吨。

 

三、上游环境分析

 来源:广东塑料交易所

国内原盐市场交投稳定,下游采购略显弱势。华北,华东,华中地区多家纯碱企业计划6-7月进行年度检修,一定程度上影响到当前原盐市场稳定需求,但氯碱企业近期有部分新产能投产,加之原盐新增产量逐日递减,市场基本面趋于好转。近期盐企积极走量为主,预计原盐后市行情稳中小动。

 

四、企业动态

20166月国内主要烧碱厂家价格变化(单位:元/吨)

品种

区域

厂家名称

531

630

涨跌

备 注

32%离子

膜碱

东北

方大锦化

810

810

0

出厂价

华北

天津大沽

2100

2100

0

折百价

东营华泰

565

540

-25

出厂价

山东滨化

580

580

0

出厂价

山东金岭

550

550

0

出厂价

华东

新浦化学

620

620

0

出厂价

宁波镇洋

710

710

0

送到价

杭州电化

680

710

+30

送到价

华南

福建东南电化

775-785

775-785

0

出厂价

广西柳化

780

780

0

出厂价

华中

昊华宇航

1900

1950

+50

折百价

湖北沙隆达

650

620

-30

出厂价

西南

重庆映天辉

2550

2550

0

折百价

云南南磷化工

2550

2550

0

折百价

西北

内蒙亿利

1750

1750

0

折百价

甘肃稀土

1280

1280

0

折百价

50%离子

膜碱

东北

方大锦化

1290

1290

0

出厂价

华北

山西榆社

2000

2100

+100

折百价

华东

中盐红四方

1040

1040

0

出厂价

华南

广西田东锦盛

2570

2570

0

折百价

西北

中盐吉兰泰

1750

1750

0

折百价

西南

重庆映天辉

2650

2650

0

折百价

99%

片碱

华北

天津诚远

2400

2400

0

出厂价

山东滨化

2300

2300

0

出厂价

西北

内蒙君正

2200

2150

-50

出厂价

内蒙宜化

2200

2150

-50

出厂价

新疆中泰

2550-2650

2550-2650

0

华南送

到价

新疆天业

2550-2650

2550-2650

0

华南送

到价

来源:广东塑料交易所

氯碱企业维持八成开工负荷,个别企业停车检修。山东、湖北、内蒙地区氯碱企业报价下跌,山西、江苏、浙江地区报价上涨。整体涨跌波幅维持在10-50/吨以内,商家对此反应不大,氯碱企业积极出货降库存。

20166月国内烧碱厂家装置停车检修统计

地区

企业名称

装置动态

东北

方大锦化

530日起停车检修3

华北

天津LG渤海化学

628日起停车检修10

山西阳煤昔阳化工

6月初产出产品

河北衡水精信化工

10万吨氯碱装置6月中旬试产

华东

江西蓝恒达

18万吨氯碱装置开工六成,技改中

江西九二氯碱厂

10万吨氯碱装置计划7月试产

江苏海兴化工

6月中旬停车检修一个月

华南

福建东南电化

625-712日停车检修

西南

贵州遵义碱厂

停产搬迁

泸州北方化学

626日起停车检修5

西北

中泰化学圣雄氯碱装置

525日起停车检修10

新疆天业

5月底-6月中旬轮休

内蒙伊东东兴化工

616-25日停车检修

来源:广东塑料交易所

 

五、市场动态

来源:广东塑料交易所

    

来源:广东塑料交易所

华北地区烧碱市场涨后回落。目前,32%离子膜碱主流出厂价山东地区在530-580/吨,河北地区在580-610/吨,山西、天津地区在2000-2100/吨(折百);99%片碱主流出厂价在2300-2400/吨。氯碱企业维持较高开工负荷,市场货源供应充裕,下游大型氧化铝厂魏桥612日下调液碱订单采购价10元至530/吨,助涨市场看空情绪,除山西液碱表现坚挺外,其它三个省市液碱价格重心均有不同程度下滑。短期供需结构平稳,预计该区烧碱后市行情稳中整理为主。

华东地区烧碱市场逆市上扬。目前,32%离子膜碱主流出厂价安徽地区在600-650/吨,江西地区在620-650/吨,江苏地区在630-660/吨,浙江地区送到价在700-720/吨;99%片碱西北货源送到价在2550-2650/吨。为确保G20峰会如期举行,浙江以及周边城市加大对高耗能、高污染行业管理力度,烧碱以及产业链相关下游受制约较大,部分生产企业降负荷或停产,导致市场烧碱货源供应减少,商家炒涨热情高企,氯碱企业借机抬价销售。预计该区烧碱后市行情仍将维持炒涨态势。

华南地区烧碱市场趋弱整理。目前,32%离子膜碱广东地区主流送到价在730-750/吨,广西地区出厂价在750-760/吨,福建地区出厂价在770-790/吨;50%离子膜碱主流出厂价在1100-1200/吨;99%片碱西北货源送到价在2550-2650/吨。外埠船货到港减少,当地库存偏高情况有所缓解,下游需求状况并无根本改善,商家观望情绪浓厚,拿货积极性依旧不高。预计该区烧碱后市行情难有起色。

 

六、供求数据分析

   

来源:国家统计局&广东塑料交易所

据国家统计局数据显示,20165月国内烧碱产量为280.32万吨,同比增长9.4%20161-5月累计产量为1336.45万吨,同比增长6%。尽管5月仍有部分氯碱企业停车检修,但相较于去年来看,今年检修涉及的产能产量都不大。并且有青岛海晶30万吨/年、山西阳煤昔阳10万吨/年新增产能如期投放。

   

来源:中国海关&广东塑料交易所

据国家海关数据显示,20165月国内液碱进口量为27.256吨,均价3980.85美金/吨;20165月国内固碱进口量为763.217吨,均价620.68美金/吨。20165月国内液碱出口量为58514.085吨,均价207.44美金/吨;20165月国内固碱出口量为74992.503吨,均价402.65美金/吨。出口量同比大降,主因在东北亚、东南亚地区需求减少。

   

来源:广东塑料交易所

20165月,国内烧碱表观消费量为267.05万吨,同比上涨14.79%。表观消费量同比增幅继续扩大,主因是产量进一步增加,而出口量大幅下滑。

 

七、影响因素及后市预测

1.供应依旧充裕

氯碱企业维持八成开工负荷,市场货源供应依旧充裕。加上7月有山东信发、江西九二氯碱厂等新增产能投放,烧碱供应扩大预期强烈。

2.需求进入淡季

6月魏桥氧化铝厂降价采购液碱,释放氧化铝需求有所减缓的信号。而国家继续淘汰电解铝落后产能,氧化铝需求将进一步降低,进而间接影响烧碱需求量。印染、化纤、造纸行业7月迎来传统需求淡季。

3.成本支撑喜忧参半

71日起新版资源税实施,盐企竞争将加剧,盐价低迷势头还将延续,烧碱缺乏成本支撑;另一方面,多省市降低工业用电价格,有利于增加非自备电厂的氯碱企业利润空间。

上半年液碱行情分化严重,片碱整体呈现小涨势头。展望7月,烧碱供需结构相对平稳,供过于求的矛盾依旧明显,商家对后市多持观望心态,缺乏备货囤货意向。宏观经济层面也缺乏强劲消息面指引,国家多手段促消费、扩出口,但成效短期还不明显。短期市场唯一炒涨因素集中在G20峰会,但也仅仅只提振华东局部液碱。综合来看,目前烧碱行业整体环境偏空,预计7月行情仍难摆脱调整走势,华东局部或因G20峰会影响维持小涨。

 

     (个人观点,仅供参考)

责任编辑:刘蕊茂
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