一、财经数据

【11月23日股市收盘】

　　亚太股市：上证指数报:3351.92点，下跌2.29%，成交额2704.69亿。深证成指报11175.47点，下跌3.33%，成交额2839.99亿。创业板指报1794.78点，下跌3.16%，成交额701.22亿。两市合计成交5544.68亿。恒生指数跌:0.99%，报29707.94点。国企指数跌1.85%，报11737.06点。沪股通净流入20.99亿元，当日余额109.01亿元。深股通净流出7543万元，当日余额130.75亿元。日经225涨0.48%，报22523.15点。韩国KOSPI指数涨0.02%，报2541.02点。

　　美股：美国股市因感恩节而休市一天，周五也将相应提前3小时收盘。

　　欧股：德国DAX30跌0.05%，报13008.55点。法国CAC 40涨0.66%，报5388.25点。英国富时100跌0.02%，报7417.24点。欧股主要股指多数下跌。

【11月23日商品期货收盘】

　　截至11月23日下午收盘，商品走势分化。铁矿石上涨3.05%，焦煤、橡胶、PVC涨逾2%，锰硅、沥青涨逾1%，而跌幅方面，沪铅下跌2.92%。

　　黄金：现货黄金收跌0.1%，至1290.8美金/盎司。

　　原油：WTI 1月原油期货收涨0.54美金，涨幅0.93%，报58.56美金/桶。布伦特 1月原油期货收涨0.20美金，涨幅0.32%，报63.52美金/桶。

【11月23日债券市场】

　　10年期国债利率上涨0.01BP，至3.99%；10年期国开债利率下跌1.32BP，至4.93%。

【11月23日外汇走势】

　　在岸人民币兑美金16:30收盘，报6.5823，涨0.507%，人民币中间价报6.6021，涨0.41%。

　　NDF：3个月报6.652，6个月报6.6783，1年报6.7605，2年报6.899。

【11月23日波罗的海干散货运价指数】

　　波罗的海干散货运价指数：涨2.26%，报1445点，五连涨。

二、国内财经

【李总理：用更有效的产权保护制度增强各类市场主体的恒心信心】

　　李总理要求，要按照《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》要求，抓紧落实各项产权保护措施。尽快清理、修改和废止与《民法总则》等上位法相抵触、不利于产权保护的各种法规文件。

【弹性强总体稳 人民币汇率大势不改】

　　四季度以来，人民币对美金汇率总体运行平稳。接受中国证券报记者采访的专家认为，预期扭转对人民币汇率平稳运行起到助推作用，年末人民币汇率料维持平稳态势。不过，在美国货币政策收紧预期及欧元相对弱势背景下，人民币汇率短期有一定贬值压力。未来，汇率需在一定范围内双向波动，才能为实现稳增长、调结构等目标营造良好货币环境。

【中央财政今年安排环保专项资金497亿元】

　　环保部：2017年中央财政安排的环保专项资金规模预计将达到497亿元，围绕水、气、土壤污染防治以及农村环境整治、山水林田湖草生态保护修复、能力建设等方面，实施了一大批重点工程项目，为改善环境质量发挥了重要作用。

【互联网小贷管理办法下周发布：现金贷不会“一刀切”】

　　11月23日，央行、银监会网络小额贷款清理整顿工作会议召开。从接近银监会人士处获悉，银监会正在内部起草的“互联网小贷管理办法”下发时间表已经确定，将于下周发布。对于目前市场流传的银监会将“一刀切”清理整顿现金贷平台的消息，上述人士强调“部分不属实”。

【三大区域或率先入选 “中国制造2025”国家级示范区】

　　国务院办公厅：发布关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知。直辖市市辖区和副省级市、地级市均可申请创建示范区，距离相近、产业关联度高的城市可联合申请创建示范区。专家表示，长江经济带、珠三角和京津冀三大区域的制造业发达地区会率先成为‘中国制造2025’国家级示范区，辽宁、湖北、陕西等东北、中部和西部地区的工业重镇，也有很大的几率入围第一批‘中国制造2025’国家级示范区。

【央行严查为无证机构提供支付服务行为 明确时间表】

　　央行加强无证经营支付业务整治，年底完成自查自纠。近日，央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》，严查持证机构为无证机构提供支付服务行为，并明确了时间表。

【工信部：抢抓发展机遇 加快工业互联网发展】

　　工信部副部长陈肇雄：工业互联网已经成为世界主要国家争夺未来产业发展制高点的重要领域。要抢抓发展机遇，加快我国工业互联网发展。要加快网络演进升级，加快推进平台建设，提升安全保障能力，深化行业融合应用。

【商务部：已有17家地方炼油企业获得原油非国营贸易进口资格】

　　商务部副部长王受文：积极推进原油进口体制改革，实现了原油贸易管理的创新和发展。目前已有17家符合条件的地方炼油企业获得了原油非国营贸易进口资格，中国民营企业开始成为国际石油贸易领域活跃而重要的参与力量。

【土地市场的AB面：昔日“地王”不胜寒？】

　　房价与地价之间的微妙关系一直是市场热议的焦点。房地产市场调控逐渐深入，正不断传导至土地市场，租赁用地的出现更让不少开发商意识到市场正在发生的变化。与此同时，房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大，但高价拿地后却面临严厉调控，过去频频出现的“地王”现在还好吗？

【多地启动研究申建自贸港 首批自贸港或来自自贸区升级版】

　　截至目前，已有包括上海、浙江、辽宁、福建、广东等多地启动研究申报自由贸易港，不少地方都已是自贸试验区，依照打造自贸试验区升级版的思路研究探索。业内专家分析指出，自贸试验区在率先探索自贸港建设方面有基础也有优势，首批自贸港或来自自贸区升级版。

【供不应求局面短期难改 LNG价格或将再涨】

　　随着北方城市供暖季的到来，国内天然气又出现了供不应求的局面。尤其是液化天然气(LNG)的供应，我国还需要大量进口，而到港口之后的接收站目前配比不够，更加剧了LNG的供需矛盾。业内人士认为，随着冬季用气高峰的来临，国内天然气价格上调或不可避免。

【阿里云在广州成立全国工业云总部 广州深圳等试点先行】

　　22日，2017云栖大会?广东分会上，阿里云宣布将在广东建设阿里云工业互联网云平台，将全国工业云总部定于广州，未来要以ET工业大脑持续与广东制造业融合，依据企业需求场景深度再造，推动广东制造业向智能化转型升级。

三、国际财经

【美联储会议纪要暗示下月加息】

　　除了美联储主席人选，美联储的加息步伐也是市场关注的焦点。当地时间22日，美联储公布的货币政策例会纪要显示，如果美国经济中期前景大体不变，多数美联储官员认为近期再次加息是合理的。

【前三季中企海外并购金额977亿美金】

　　普华永道23日发布的报告显示，2017年前三季度，中国内地企业海外并购交易达572宗，金额977亿美金，接近2014年及2015全年的总和，但同比2016年前三季度则分别下降14.8%和38.9%。相较2016年的爆发式增长，2017年前三季度中国内地企业海外并购回归理性增长。

【28部门发文加强对外经济合作信用体系建设】

　　国家发展和改革委员会23日透露，发改委、商务部等28个部门日前联合印发了加强对外经济合作信用体系建设的引导意见和联合惩戒的备忘录。文件明确将以对外投资、对外承包工程、对外贸易、对外金融合作等为重点，加强对外经济合作信用记录建设，并明确了五大类39条惩戒措施。

【欧元区制造业PMI创17年高位】

　　数据编制机构IHS Markit于23日发布的最新数据显示，欧元区11月制造业PMI初值为60，为2000年4月以来新高；11月服务业PMI初值为56.2，为6个月新高；欧元区11月综合PMI初值为57.5，也高于56的预期和前值。

　　IHS Markit首席商业经济学家威廉姆森指出，欧元区11月PMI初值数据均超出预期，进一步印证了该区域正在稳步复苏。预计四季度欧元区GDP增速可能达到0.8%，令欧元区今年经济表现成为过去十年来最好的一年，制造业正在引领欧经济复苏。

【德国上季经济增速加快】

　　德国联邦统计局23日公布的终值数据显示，经价格、季节等因素调整，德国今年第三季度国内生产总值(GDP)确认环比增长0.8%，第二季度环比增速为0.6%；未经季调的同比增速也确认为2.8%，为六年来最高，第二季度同比增长2.3%。

【法国：11月综合PMI初值升至六年半新高】

　　法国11月综合PMI初值升至六年半新高；Markit经济学家AlexGill指出，PMI数据受到强劲需求环境的支撑，强劲的需求与劳动力市场改革继续推进就业增长；但商业信心较年初大选时候更加疲弱，最新数据显示出法国私人领域的复苏仍有较长的路要走；好消息是，法国总统马克龙承诺要使居高不下的失业率接近10%，企业也表示他们在以2001年3月以来最快速度雇佣的人员。

【沙特最快明年开放旅游签证】

　　沙特旅游委员会负责人Sultan Abdulaziz表示，沙特阿拉伯计划在明年开始向外国人发放旅游签证，因为沙特政府希翼增加王国的开放度，并寻找新的收入来源来实现经济多元化。目前，前往沙特阿拉伯的外国人主要限于驻当地的工作人员及其家属、商务旅客以及持有特殊签证前往圣地的穆斯林朝圣者。

【澳洲可再生能源项目今年引资88亿元 创投资高峰】

　　澳大利亚可再生能源投资持续强劲上升，2017年或将成为破纪录的增长年。官方数据显示，今年在建或已完工能源项目数至少为43个，预计将带来前所未及的88亿澳元投资，总发电量将超过4469兆瓦，创造就业岗位4930个。

【澳洲联储11月纪要继续放鸽】

　　澳洲联储公布了11月货币政策会议纪要，对薪资增长和消费的立场鸽派。会议纪要显示，预计薪资压力方面具有一定的不确定性，不确定工资将以多快的速度增长，第三季度消费增长可能低于第二季度，很多因素将延迟目标通胀率的实现。

【2017年9月哈萨克斯坦植物油出口增加超过三倍】

　　据哈萨克斯坦财政部海关控制委员会称，2017年9月份哈萨克斯坦植物油出口达到创纪录的8000吨，比上年同期增加3.2倍，原因在于所有植物油出口量增加。据统计，9月份葵花油出口量为2200吨，相比之下，上年同期为800吨。亚麻籽出口1800吨，上年同期为500吨。豆油出口为1600吨，上年同期为400吨。　

【截至11月1日哈萨克斯坦谷物库存超过2000万吨】

　　据国家经济部统计委员会消息，截至2017年11月1日，哈萨克斯坦谷物和豆类库存超过2000.8万吨，其中农户和农场的谷物库存为439.2万吨。数据显示，小麦占到大部分的比例，达到1593.3万吨，其中制粉小麦库存为1380万吨，饲料小麦91.317万吨，小麦种子为122万吨。　

【柬埔寨加入世界贸易组织 共享国家发展经验】

　　柬埔寨商业部部长班苏萨2017年12月10日至13日，将与准备申请加入世界贸易组织（WTO）的8个最不发达国家展开单独会议，旨在分享一些关键经验。

【柬埔寨矿产能源局及国家电力企业参观昆明供电局】

　　11月16日上午，柬埔寨矿产能源部及国家电力企业一行8人，在云南国际企业的陪同下，先后到昆明供电局110千伏十里铺变电站和220千伏郭家凹变电站进行参观。在结束参观后，大家还就电网规划建设、运维管理等具体问题进行了深入交流，双方均表示要加强合作交流，促进双方共赢进步。