一、财经数据

【7月4日股市收盘】

　　亚太股市：上证指数报2759.13点，下跌1.00%，成交额1310.16亿。深证成指报9035.49点，下跌2.02%，成交额1986.62亿。创业板指报1565.61点，下跌2.58%，成交额732.33亿。两市合计成交3296.78亿。从盘面上看，仅有民航机场、钢铁、电力等板块上涨。恒生指数跌1.06%，报28241.67点。国企指数跌1.47%，报10712.64点。沪股通净流出2.55亿元，当日余额522.55亿元。深股通净流出10.43亿元，当日余额530.43亿元。日经225指数跌0.31%，报21717.04点。韩国KOSPI指数跌0.32%，报2265.46点。

　　美股：7月4日(星期三)为美国独立日公共假期，包括美股在内的美国所有金融市场都休市一天，7月5日恢复交易。

　　欧股：德国DAX 30指数收跌0.26%，报12317.61点。法国CAC 40指数收涨0.07%，报5320.50点。 英国富时100指数收跌0.27%，报7573.09点。

【7月4日商品期货收盘】

　　截至7月4日下午收盘，国内期市收盘多数飘绿，有色金属尾盘下挫，沪锌跌超3%创逾一年新低，沪镍、沪铜跌超2%；黑色系、化工品整体偏强，甲醇涨近2%，铁合金低迷，锰硅跌超2%；原油跌超1%；农产品普遍低迷，豆二、菜粕、豆一、棕榈油跌超1%。

　　黄金：COMEX因美国“独立日”假期休市一天。

　　原油：上海国际能源交易中心原油期货主力合约SC1809报收496.7元/桶，下跌5.2元，跌幅为1.04%。主力合约成交319660手，持仓量减少2586手至33908手。全部合约成交319940手，持仓量减少2562手至35304手。WTI因美国“独立日”假期休市一天。布伦特9月原油期货收涨0.48美金，涨幅大约0.62%，报78.24美金/桶。

【7月4日债券市场】

　　国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF1809下跌0.09%至98.315；10年期国债期货主力合约T1809下跌0.14%至95.770。10年期国债利率涨1.52BP，至3.51%；10年期国开债利率跌1.22BP，至4.17%。

【7月4日外汇走势】

　　在岸人民币兑美金16:30收盘，报6.6211，涨0.691%，人民币中间价报6.6595，跌0.15%。

　　NDF：3个月报6.6896，6个月报6.7091，1年报6.7416，2年报6.8108。

【7月4日波罗的海干散货运价指数】

　　波罗的海干散货运价指数：涨6.17%，至1567点，连续第五日上涨。

二、国内财经

【国务院常务会议部署进一步做好稳定和扩大就业工作】

　　国务院常务会议：确定进一步扩大科研人员自主权的措施，更大释放创新活力；部署进一步做好稳定和扩大就业工作；通过《国务院关于修改〈全国经济普查条例〉的决定（草案）》。

【央行定向降准今日落地 短期资金仍充裕】

　　央行7月4日发布公告称，以利率招标方式开展100亿元逆回购操作，中标利率为2.55%。考虑到当日有900亿元逆回购到期，当日实现净回笼800亿元。业内人士认为，考虑到今日定向降准正式施行，预计释放7000亿元资金，7月上旬流动性压力将得到缓解。

【发改委：严控新增燃油车产能 推动新能源汽车有序发展】

　　发改委：发布《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》。规范市场主体投资行为，引导社会资本合理投向，鼓励企业产能合作，防范盲目建设和无序发展。严格控制新增传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽车健康有序发展。

【国家税务总局：继续保持打击虚开骗税高压态势】

　　税务总局稽查局巡视员李国成7月4日表示，国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行等四部委今年进一步加大打击骗税和虚开工作力度，上半年全国各级税务机关共对5.63万户涉嫌骗税虚开企业开展检查，查处骗取出口退税违法行为挽回税款损失48亿元；已认定虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证227万份，涉及税额434亿元。

【6月财新中国服务业PMI录得53.9 创四个月新高】

　　6月财新服务业PMI录得53.9，较5月上升1个百分点，创下四个月新高，显示服务业进一步扩张，但相比年初创下的近六年最高记录，扩张势头仍然偏弱。财新智库莫尼塔表示，财新中国综合产出指数较上月回升明显，显示经济稳中向好。在融资和监管环境收紧的背景下，经济高景气的持续性存疑。

【国家统计局再回应工业企业数据问题：规上工业企业数量减少】

　　针对用公布的利润总额计算出的增速与国家统计局所公布的增速存在差异的问题，国家统计局资讯发言人毛盛勇4日表示，出现差异的原因，主要是企业统计数量发生变化、加强统计执法、剔除重复计算和非工业生产经营活动剥离。

【工信部：构建汽车智能计算架构】

　　7月4日，由汽车电子产业联盟、广州市工业和信息化委员会、中国电子信息发展研究院联合主办的2018中国汽车智能计算平台大会在广州召开。

【5G商用两大挑战：组网难度加大 终端面世滞后】

　　3GPP在6月中旬发布了5G第一阶段全功能标准化方案，由于中国企业深度参与了标准的制定，通信设备商提供满足最新标准要求的网络设备周期被大大压缩；但是，5G试验阶段的终端设备还无法满足商用需要，现阶段的试验终端体积大，在芯片、天线等方面也还不成熟。至于网络建设，运营商面临两种选择，一是非独立组网(NSA)，二是独立组网(SA)。在上海展期间，中国联通首次明确表态以SA方式建设5G网络为目标，至此，三大运营商都回应了5G网络如何建设的问题。但在业内人士看来，三大运营商的表态并不意味着完全放弃NSA建网，未来还存在不确定性。

【HUAWEI去东莞小米去武汉 科技巨头为何纷纷迁出一线城市】

　　事实上，近年来以HUAWEI、大疆科技、中兴通讯、小米和alibaba为代表的科技企业，纷纷将部分产业链迁出一线城市，掀起了一波企业外迁大潮。不过，上述科技企业并未将总部迁出一线城市，只是将生产、研发等部门搬到了二三线城市。

【2018世界人工智能大会将于九月在沪举办】

　　7月4日，从上海市政府资讯发布会上获悉，经国务院批准，由国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、上海市人民政府共同举办的2018世界人工智能大会，将于今年9月17至19日在上海举办。

【上海清算所：7月9日起减免上海碳配额远期中央对手清算业务清算费和结算费】

　　7月4日，银行间市场清算所股份有限企业发布《关于上海碳配额远期中央对手清算业务收费减免的公告》，上海清算所决定自2018年7月9日起减免上海碳配额远期中央对手清算业务清算费和结算费，期限为一年。

【河北：今后三年将压减退出钢铁产能4000万吨】

　　今后三年，河北省将继续坚定不移推进去产能工作，实施“432511”工程，即压减退出钢铁产能4000万吨、煤炭3000万吨、平板玻璃2300万重量箱、水泥500万吨、焦炭1000万吨、火电150万千瓦。

【中部最大互联网数据中心在湖北襄阳竣工投运】

　　从湖北移动企业获悉，经过近一年的建设，中国移动襄阳云计算中心二期工程顺利竣工并投入运行。该中心建设规模近2万平方米，标准服务器机柜达1334个，是中部地区最大的互联网数据中心。

【广东新开工棚户区改造住房22991套 占全年任务指标的88.8%】

　　从广东省住房建设厅了解到，2018年截至6月底，广东省全省新开工棚户区改造住房22991套，占国家下达全年任务指标的88.8%，进度同比提高29个百分点、环比提高45.8个百分点，进度为历年最快。1-6月，全省棚户区改造实现投资77.71亿元，为全省扩大有效投资、稳定经济增长、促进结构调整提供有力支撑。

三、国际财经

【美国6月制造业PMI上升 对贸易政策担忧仍在飙升】

    美国6月制造业PMI增长了1.5点，升至60.2，高于12个月来的平均值，与经济学家一致预测的微跌至58.5相反。法国媒体称，根据7月2日公布的一项行业调查结果，美国的需求仍然强劲，这有助于使制造业在6月稳健增长，但对贸易政策、价格上涨和劳动力萎缩的担忧仍困扰着制造业。

【IMF：财政刺激或加剧美国通胀】

    国际货币基金组织(IMF)日前警告称，美国减税和增加政府支出的财政刺激政策可能会带来美国通胀意外上升风险，为此美联储可能需要加快加息步伐，而美国利率水平更快上升将会加大全球金融市场波动。

【俄罗斯国家福利基金大幅增加】

    以美金计算，俄国家福利基金从6月1日的637.5亿美金大幅增至7月1日的771.1亿美金，增幅近21%。国家福利基金大幅增加的原因是俄政府将2017年联邦预算增加的油气收入部分划拨到国家福利基金账户。

【国务院关税税则委员会：不会先于美国实施加征关税措施】

大家注意到日本《朝日资讯》关于“中国的‘报复’行动将先于美国开始”的报道，就此，国务院关税税则委员会有关负责人表示，中国政府立场已多次申明，大家绝不会打第一枪，不会先于美国实施加征关税措施。

【海关总署就对美关税反制措施实施时间问题回答了记者提问】

针对有媒体询问中国对美301调查项下关税反制措施的实施时间，海关总署关税征管有关负责人表示，根据国务院关税税则委员会2018年第5号公告，对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

【英国6月服务业增速创八个月新高】

    7月4日发布的IHS Markit/CIPS英国6月服务业PMI指数为55.1，比5月的54.0有所提升，为自去年10月以来最快增长。暗示英国经济可能强劲到足以让英国央行在8月加息。PMI指数暗示英国二季度GDP增速将加快至0.4%。

【德国众多汽车制造商将会见美国总统川普 商谈所谓的贸易威胁问题】

    东方财富网4日讯，据悉，德国众多汽车制造商将会见美国总统川普，商谈所谓的贸易威胁问题。

【今年上半年全球数字加密货币被盗 预计为去年的6倍】

    美国数字货币安全企业发布报告称，2018年上半年，全球数字货币交易所共有价值7.61亿美金的数字加密货币被黑客窃取。相比之下，2017年的损失额为2.66亿美金。预计今年的整体损失有望达到15亿美金。

【乌克兰官员称乌愿意积极参与“一带一路”建设】

    乌克兰基础设施部副部长多夫甘4日在基辅表示，乌克兰愿意积极参与“一带一路”建设，目前乌中两国在各领域都保持了良好的合作关系，乌政府和企业看好同中方的合作前景。

【6月份巴西服务业PMI降至47.0 连续两个月低于荣枯线】

    全球咨询机构IHS Markit 4日发布报告显示，巴西私营部门经济进一步萎缩。6月份巴西服务业PMI由5月份的49.5下降至47.0，自2017年11月以来服务业产出量减少最大的月份。

【印度下调中国商品进口关税 相关企业或受益】

    据商务部网站消息，印度商业和工业部发布消息称，该国下调了中国、韩国等5个亚洲国家商品的进口关税，这项减税政策自7月1日起在印度参与的《亚太贸易协定》框架内实行。上周二，中国下调了包括印度、韩国等部分亚太国家产品的进口关税，自7月1日起实行。相比美国对其他国家加征关税，中国与周边国家的贸易往来却要再上一个台阶了，相关企业有望受益。

【澳大利亚5月商品与服务贸易顺差8.27亿澳元】

    澳大利亚统计局4日公布最新数据显示，经季节性因素调整，5月国际贸易中的商品与服务贸易表现为顺差8.27亿澳元，较4月份4.72亿澳元增加3.55亿澳元。

【澳大利亚5月零售业销售额环比上涨0.4%】

    澳大利亚统计局7月4日公布数据显示，经季节性因素调整后，澳大利亚5月零售业销售额环比上涨0.4%，此前的4月为环比上涨0.5%。

【哈政府总理：AIFC是新一代金融中心】

    哈政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫7月4日在阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days）论坛上发言时表示，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）作为新一代金融中心形式成立。

【柬商业部再推权力下放举措 原产地认证逐步向边境省份辐射】

    柬商业部长班苏萨宣布在柴桢省经济特区，启用D型原产地证书（CO）, 如此一来，柬埔寨出口产品到越南或第三个国家已不再成问题。商业部推行权力下放政策，把CO证书移权到边境省政府管理，如：拜灵省、马德望省、卜迭棉芷省、奥多棉芷省和拉达那基里省。