一、财经数据

【7月5日股市收盘】

　　亚太股市：上证指数报2733.88点，下跌0.92%，成交额1329.94亿。深证成指报8862.18点，下跌1.92%，成交额1825.03亿。创业板指报1532.68点，创2014年12月以来新低，下跌2.10%，成交额634.57亿。两市合计成交3154.97亿。从盘面上看，两市仅保险板块上涨。恒生指数跌0.21%，报28182.09点。国企指数跌0.98%，报10608.06点。沪股通净流入18.13亿元，当日余额501.87亿元。深股通净流入5.41亿元，当日余额514.59亿元。日经225指数跌0.78%，报21546.99点。韩国KOSPI指数跌0.35%，报2257.54点。

　　美股：标普500指数收盘上涨23.39点，涨幅0.86%，报2736.61点；纳斯达克指数收盘上涨83.76点，涨幅1.12%，报7586.43点；道琼斯指数收盘上涨181.92点，涨幅0.75%，报24356.74点。美国科技股普遍上涨，脸书等涨幅居前。

　　欧股：德国DAX 30指数收涨1.19%，报12464.29点。法国CAC 40指数收涨0.86%，报5366.32点。英国富时100指数收涨0.40%，报7603.22点。

【7月5日商品期货收盘】

　　截至7月5日下午收盘，国内期市收盘多数飘绿，有色金属、黑色系持续低迷，沪锌跌超4%续刷逾一年新低，沪铜跌近3%，沪镍跌超2%；能源化工板块分化，甲醇、沥青飘红，塑料类偏弱；农产品中油脂油料震荡，软商品走弱，郑棉跌超2%，白糖跌近2%。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收涨5.30美金，涨幅0.4%，报1258.80美金/盎司。期金连涨两天，得益于美金略微走软。

　　原油：上海国际能源交易中心原油期货主力合约SC1809报收497.6元/桶，下跌0.1元，跌幅为0.02%。主力合约成交212576手，持仓量增加370手至34278手。全部合约成交212702手，持仓量增加370手至35674手。WTI 8月原油期货收跌1.20美金，跌幅1.62%，报72.94美金/桶。布伦特9月原油期货收跌0.85美金，跌幅1.09%，报77.39美金/桶。美油录得一周最低，受累于EIA原油库存意外增长。

【7月5日债券市场】

　　国债期货小幅上涨，5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.06%至98.355；10年期国债期货主力合约T1809上涨0.06%至95.830。10年期国债利率跌1.02BP，至3.5%；10年期国开债利率跌2.86BP，至4.14%。

【7月5日外汇走势】

　　在岸人民币兑美金16:30收盘，报6.6372，跌0.2432%，人民币中间价报6.6180，涨0.6232%。

　　NDF：3个月报6.6665，6个月报6.6880，1年报6.7235，2年报6.7855。

【7月5日波罗的海干散货运价指数】

　　波罗的海干散货运价指数：涨2.9%，报1612点，连续第六日上涨。

二、国内财经

【郭树清：中国资本市场已显示出较好投资价值】

　　银保监会主席郭树清：上半年，境外资金净流入股票市场1313亿元，境外机构投资者净买入中国政府债3089亿元。信用债市场略有波动，但违约率远低于国际市场平均水平。人民币汇率经过去年以来的调整，已进入双向波动的合理区间，经济基本面决定了其不存在大幅贬值的可能。

【定向降准落地释放7000亿元流动性 公开市场操作暂停】

　　央行：7月5日，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。以上措施释放流动性约7000亿元。周四不开展公开市场操作，当日有1400亿元逆回购到期。

【商务部：前5个月服务进出口总额21024.7亿元 同比增长12%】

　　商务部：1-5月，我国服务进出口总额21024.7亿元，同比增长12%。其中，出口6915.3亿元，增长13.3%；进口14109.4亿元，增长11.4%；逆差7194.1亿元。呈现特点包括服务进出口增速创年度新高，新兴服务贸易实现快速发展等。

【工信部：前5月消费品工业主营业务收入124327亿元 增7.5%】

　　工信部：1-5月，消费品工业主营业务收入124327亿元，同比增长7.5%，增幅低于全部工业2.7个百分点；实现利润总额8081.3亿元，同比增长6.7%，增幅低于全部工业9.8个百分点；消费品工业亏损企业接近2.8万户，同比增加14.8%，增幅较去年同期增长16.2个百分点。

【中央环保督察“回头看”接近尾声 狠抓问题效果凸显】

　　为期1个月的中央环保督察“回头看”将近尾声。从反馈来看，“回头看”对地方的震慑效果明显。上证报记者梳理发现，截至6月底，结束“回头看”现场督察工作的河北、宁夏、黑龙江和江西4省区立案处罚企业就达到1056家，问责666人。

【政府数据资产可望释放出亿万产值】

　　业内人士表示，目前可利用、可开发、有价值的数据80%左右都在政府手上，这些沉睡的数据一旦被激活，或将释放出亿万产值。与土地一样，数据资产有望成为国家发展的关键性基础战略资源。

【国税地税合并 中国535个市级新税务局集中统一挂牌】

　　7月5日，全国各市级国税局、地税局合并，535个市级新税务局集中统一挂牌并对外履行职责，这标志着国税地税征管体制改革顺利向纵深推进。根据国税地税征管体制改革总体部署，改革已经进入“改好省局树样板”与“市县推进全覆盖”并行的阶段。

【两部委补充确定28个项目为第三批增量配电业务改革试点】

　　5日从国家发展改革委获悉，在各地推荐基础上，国家发展改革委、国家能源局补充确定哈尔滨综合保税区增量配电业务试点等28个项目为第三批增量配电业务改革试点。

【四部委：加大力度推进农业水价综合改革】

　　发改委等四部委：印发《关于加大力度推进农业水价综合改革工作的通知》。农业水价方面，要抓紧制定水价调整方案，用户承受能力相对较强的缺水地区和地下水超采区，要将水价一步提高到运行维护成本水平，有条件的提高到完全成本水平。

【实体经济需求支撑 6月新增信贷料环比大增】

　　延续实体经济较为强劲的投融资需求，以及表外融资转回表内对信贷需求的拉动，加上定向降准、半年时点考核等因素，6月份新增贷款规模或将环比大增。市场普遍预计6月新增信贷环比明显回升，同比也将较去年同期(1.54万亿元)多增，甚至有机构预计6月新增贷款规模将达2万亿元。 不过，也有分析人士持不同观点。海通证券首席经济学家姜超认为，表外转表内的通道并不顺畅，尽管非标出现萎缩，但表内信贷规模并没有出现大幅增长。他预计6月新增信贷或维持在1.1万亿元左右。

【海南计划至2020年汽车平行进口累计突破1万辆】

　　海南省政府办公厅：公布《海口港汽车平行进口试点实施方案》。海南将以自贸区(港)建设为契机，争取到2020年汽车平行进口累计突破1万辆，销售额突破70亿元。

【江苏沿江八市将打造0.5-1小时通勤圈 9条轨交列入规划】

　　《江苏省沿江城市群城际轨道交通建设规划(2018-2025年)》5日开展第二次环境影响评价，研究直接范围为沿江城市群南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州八市，间接范围覆盖长三角及周边地区，研究对象为城际轨道交通，规划年限近期为2025年，重点要围绕沿江城市群建设，服务南京都市圈、苏锡常都市圈同城化的线路，支撑“0.5-1”小时通勤圈构建。

【深圳：到2020年新建停车位10万个以上 重点增加公共停车位】

　　深圳市近日制定了一份关于停车设施建设的规划，提出到2020年新建停车位10万个以上，重点缓解医院、公园、学校、机关、交通枢纽、旅游景区等公共设施集中区以及老旧居住区的停车难问题。此外，深圳将投资8.86亿元推进智慧停车联网，逐步推动全市公共停车场智慧化改造工作。

【广州将建智慧交通示范城市 自动驾驶封闭测试区拟选址花都区和韶关】

广州宣布将建设具有全球影响力的智能网联汽车新高地和智慧交通示范城市。广州自动驾驶车辆进入路面测试阶段，计划在2018年内完成封闭测试区选址、规划、设计，并开展半封闭测试区建设工作。目前封闭测试区拟选址花都区和韶关新丰县，预计总投资46亿元。

三、国际财经

【美联储6月会议纪要：重申渐进加息 越发担心贸易风险】

7月5日公布的6月美联储货币政策会议纪要中，与会者总体认为，美国经济已非常强健，通胀料将中期内持续处于2%这一联储对称目标水平，在明年或后年以前通胀处于或略高于预期的背景下，可能适合继续渐进加息。

【美国6月30日当周首次申请失业救济人数23.1万人】

6月30日当周首次申请失业救济人数23.1万人，预期22.5万人，前值由22.7万人修正为22.8万人；6月23日当周续请失业救济人数173.9万人，预期171.8万人，前值由170.5万人修正为170.7万人。

【招不到人！美国6月ADP就业17.7万 不及预期】

    美国6月ADP就业人数变动17.7万人，预期19万人，前值18.9万人。过去十二个月平均每月新增就业人数是19万人，是2016年9月以来新高。

【美国ISM非制造业指数创四个月新高 但企业对关税担忧持续】

    美国供应管理协会（ISM）7月5日公布，今年6月美国ISM非制造业指数为59.1，接近逾十二年来最高水平，受访企业对美国整体经济感到乐观，仍有关税相关担忧。此前公布的6月ISM制造业指数创2004年来次高，关税成制造商“压倒性”担忧。

【巨额回购支撑美股强势 股票回购或将放缓】

    上半年，美国上市企业累计回购了逾6700亿美金股票，回购规模已超过2017年全年创下的5300亿美金纪录，再创历史新高。分红和回购成为美股牛市的主要动力来源，高盛更将其称之为“最大的股票需求来源”。

【加拿大6月大温房产库存创3年新高！地产局主席亲承独立屋进入熊市】

    据加拿大乐活网7月5日报道，大温地产局(REBGV)在公布2018年6月地产交易数据的同时表示，大温待售房产总量已经达三年以来的最高点，买家看房可以万中选一，但仍然深度观望持币待购。

【报告显示：上半年中国跨境并购同比增长46%】

    7月5日在首届中国跨境并购论坛上发布的报告显示，2018年上半年中国并购总额达3227亿美金，同比增长13%，创2016年以来同期历史新高。其中，跨境并购达766亿美金，同比增长46%；能源和电力行业占中国跨境并购41%的市场份额，总额达315亿美金，较去年同期增长386.8%。2018年上半年中国跨境并购主要目标国家为葡萄牙、德国，其所占市场份额分别为37%、13%。

【发改委发布《企业海外经营合规管理指引（征求意见稿）》】

    日前，发展改革委会发布《企业海外经营合规管理指引（征求意见稿）》，提出企业合规管理工作应确保其对外贸易、境外投资、海外运营以及海外工程建设中全流程、全方位的合法合规，符合境内外法律法规和监管要求，避免重大合规风险。

【王毅：中欧应共同维护基于规则的自由贸易体系】

    国务委员兼外交部长王毅说，中欧都是多边贸易体制的受益者和维护者。当前形势下，中欧应共同维护多边主义和基于规则的自由贸易体系，这既是大家的共同义务，也是大家对世界应当采取的负责任行为。中国现在站在反对单边主义和贸易保护主义的前沿，不希翼背后有人打冷枪。

【媒体称美国提议暂停欧美汽车进口关税 欧洲汽车板块大涨3.4%】

    7月5日，受美国提议汽车进口零关税影响，欧洲汽车股高开，大众、宝马、戴姆勒今日分别高开2%、1.9%、3.2%。目前，美国汽车进入欧盟市场需缴纳10%的关税，而欧盟汽车进入美国市场的关税税率仅为2.5%。

【欧盟对俄罗斯经济制裁延长至明年1月】

    欧盟5日宣布，将对俄罗斯的经济制裁延长至2019年1月31日。欧盟对俄经济制裁主要针对金融、能源、防务和军民两用产品领域。

【法国去年军贸出口额大幅回落】

    法国国防部7月4日发布的最新报告显示，法国军贸出口在经历2015年和2016年连续井喷式增长后，2017年大幅回落至69亿欧元，同比降幅约50%。

【印度6月份服务业PMI快速反弹至52.6】

    受新订单强劲增长的支撑，印度6月份服务业PMI指数强劲反弹至52.6。这一数据在5月份曾小幅萎缩至49.6。6月份数据是一年来的最快增速。

【澳大利亚未来两年铜出口将增长14.8%】

    澳大利亚工业创新科技部(DIIS)表示未来两年内，澳大利亚的铜矿以及精炼铜出口可能会增长14.8%，主因是由于新矿的开发运营、现有矿山生产正常等因素。

【哈央行认为无需担心本国货币汇率波动】

    哈央行行长阿基舍夫表示，无需担心坚戈汇率波动。阿指出，从国内因素来看，目前坚戈风险尚未出现。当前全球货币都有所波动，坚戈受外部因素影响出现波动属于正常现象。

【柬邮电部携同智慧城市联盟欲打造电子政府】

    柬埔寨邮电部与柬埔寨智慧城市联盟达成签署谅解备忘录，旨在支撑和组建柬埔寨电子政府、加强信息通信技术（ICT）产业，以及提升双边智慧城市电子商务的合作。