一、财经数据

【2月19日股市收盘】

亚太股市：上证指数报2755.65点，上涨0.05%，成交额2471.21亿。深证成指报8440.87点，下跌0.07%，成交额3587.14亿。创业板指报1406.04点，下跌0.53%，成交额1016.12亿。两市合计成交6058.35亿。盘面上，粤港澳大湾区概念爆发，柔性屏概念延续升势，黄金、国产App、互联网金融板块均涨幅靠前。恒生指数跌0.42%，报28228.13点。国企指数跌0.29%，报11116.92点。北向资金沪股通资金流入14.18亿元，深股通资金流入4.67亿元，合计流入18.85亿元，连续十五日流入。日经225指数涨0.10%，报21302.65点。韩国KOSPI指数跌0.24%，报2205.63点。

美股：标普500指数收涨4.16点，涨幅0.15%，报2779.76点。道琼斯工业平均指数收涨8.07点，涨幅0.03%，报25891.32点。纳斯达克综合指数收涨14.36点，涨幅0.19%，报7486.77点。

欧股：德国DAX指数收涨0.09%，报11309.21点。法国CAC 40指数收跌0.16%，报5160.52点。英国富时100指数收跌0.56%，报7179.17点；欧股微幅收跌，但整体上徘徊于2018年10月以来高位附近。

【2月19日商品期货收盘】

国内商品期货市场收盘普涨，化工表现不俗，橡胶收涨逾5%，领涨市场。玻璃涨逾2%，塑料、郑棉、沪镍、热卷、沪锡、沪铜等涨逾1%；沪铅、焦煤跌逾1%。鸡蛋、锰硅、菜粕、郑煤、沪锌、沥青、豆粕等小幅收跌。

黄金：COMEX 4月黄金期货收涨1.7%，报1344.80美金/盎司，创2018年4月以来收盘新高。

原油：上海国际能源交易中心原油期货主力合约SC1904以461.2元/桶收盘，上涨0.76%。主力合约成交173320手，持仓增加5120手至46850手。全部合约成交182950手，持仓增加2954手至71822手。WTI 3月原油期货收涨0.50美金，涨幅0.90%，报56.09美金/桶，创最近三个月收盘新高。布伦特4月原油期货收跌0.05美金，跌幅0.08%，报66.45美金/桶。

【2月19日债券市场】

5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.08%，至99.535；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.14%，至97.490。

【2月19日外汇走势】

在岸人民币兑美金16:30收盘，报6.7675，跌0.0059%，人民币中间价报6.7642，涨0.03%。

NDF：3个月报6.7700，6个月报6.7787，1年报6.7885，2年报6.8145。

【2月19日波罗的海干散货运价指数】

波罗的海干散货运价指数：跌1.24%，报635点。

二、国内财经

【中央一号文件部署“三农”领域硬任务】

备受期待的中央一号文件靴子落地。2月19日，《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》正式出台。《意见》明确，完善落实农业农村优先发展的顶层设计，抓紧研究出台引导意见和具体实施办法。对于2019年“三农”工作硬任务，《意见》做出了更实更细的安排，包括“聚力精准施策，决战决胜脱贫攻坚”等多个方面。在全面深化农村改革方面，家庭农场和农民合作社将获重点支撑。还将全面推开农村土地征收制度改革和农村集体经营性建设用地入市改革。抓紧制定加强农村宅基地管理引导意见，研究起草农村宅基地使用条例。

【农业部长韩长赋：以土地制度改革为牵引推进农村改革】

人民日报周三刊登对韩长赋的专访称，完善农村土地征收和农村集体经营性建设用地入市改革的配套制度，在修法基础上全面推开。稳慎推进农村宅基地制度改革，全面开展农村宅基地使用权确权登记颁证。打通金融服务“三农”各个环节，推动农村金融机构回归本源，县域新增贷款主要用于支撑乡村振兴，地方政府债券资金要安排一定比例用于支撑农村人居环境整治、村庄基础设施建设等重点领域。

【18部门发文力推社会领域公共服务补短板】

国家发展改革委2月19日透露，发改委等18个部门日前联合印发了公共服务补短板行动方案，从公共服务短板、弱项和质量水平等三个方面促进形成强大国内市场。方案部署了27项具体任务，涵盖托育、教育、医疗、养老、家政等多个民生重点领域，同时发布了18个部门的重点任务分工方案，责任到位，目标明确。专家指出，在当前我国消费升级的背景下，服务消费拥有巨大潜力，同时也存在短板和盲区，方案抓住了服务消费的“牛鼻子”，助力加速建设强大国内市场。

【发改委三大方面政策推进吸引外资】

为进一步扩大对外开放水平，提升吸引外资能力，发改委日前表示，将从进一步优化政府服务、提高投资便利、加强政策支撑等三大方面加大力度，提高吸引外资的能力。与此同时，2019年新一轮推进吸引外资的各项政策也将加速出台，外商投资法等政策和法规正在加紧出台中。

【2月地方债今发行 计划额近3000亿元】

据统计，2月13日-19日，各地披露的文件显示，计划发行的地方债规模合计达2958.59亿元。分析人士表示，随着地方债发行规模增加、发行节奏提速，地方基建资金来源将获得有力保障，将有力支撑重大在建项目建设和补短板，发挥稳投资、促消费的重要作用，缓解短期经济增速下行压力。

【地方交建“火热”开工 投资额将超2万亿】

2月19日，湖北武汉轨道交通19号线开工建设。这是春节假期过后，多地交通项目密集上马的一个缩影，预计今年首季开工“火热”程度远超去年同期。据不完全统计，全国有24个省区市公布了2019年交通投资计划，总额累计超过2万亿，精准“滴灌”补短板、增后劲。面对庞大的资金需求，2019年将加大地方债和民间资本“补血”力度。

【推进粤港澳大湾区建设 31个重大项目集中开工】

春节刚过，粤港澳大湾区就掀起了热火朝天的建设大潮。2月13日，“推进粤港澳大湾区建设重大项目集中开工仪式”在前海举行，共31个粤港澳大湾区建设重大项目集中开工，总投资达749亿元。

【全国首套房贷款利率连降两月后或将继续下行】

从全国首套房贷款利率看，2018年12月，全国首套房贷款利率为5.68%，相当于基准利率1.159倍，环比11月份下降0.53%，这是23个月以来全国首套房贷款利率的首次下降。2019年1月，全国首套房贷款利率环比再度下降，而全国二套房贷款平均利率则连续3个月下降。融360最新出炉的监测数据显示，2019年1月，全国首套房贷款平均利率为5.66%，环比上月下降0.35%，为连续两个月回落。

【2月土地市场成交规模预计持续回落】

春节过后，地方城市陆续启动土地市场，不过土地溢价率仍然维持低位区间。根据中国指数研究院春节后首周的土地成交数据，全国土地市场整体供应量增加近九成，多以二三线城市为主，一线城市当中仅上海有住宅地块入市。二线城市整体供应较春节前增加八成，成交方面量跌价涨，出让金总额减少近三成。

【广州：举全市之力推进粤港澳大湾区建设】

2月19日，广州市推进粤港澳大湾区建设领导小组召开第三次全体会议，市委书记张硕辅强调，推进粤港澳大湾区建设，是习大大总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，是推动“一国两制”事业发展的新实践，也是推动我市进一步深化改革扩大开放的重大历史机遇。张硕辅表示将举全市之力扎实推进粤港澳大湾区建设。

【东莞首批粤港澳大湾区重点项目动工】

“东莞市推进粤港澳大湾区建设首批重点项目集中动工大会”2月19日在广东东莞举行，此次集中动工重点项目总投资达534亿元(人民币，下同)，包括了基础设施工程、重大产业项目、民生保障工程、城市更新项目、乡村振兴项目等的27个重点项目。

三、国际财经

【欧央行再抛“鸽派”信号 全球货币收紧面临“刹车”】

欧洲央行首席经济学家近日表示，欧元区经济放缓局面若持续，欧央行将可能改变利率指引，并可能推出新一轮的大规模贷款计划，其表态与此前欧央行多名官员表态如出一辙。日前，欧央行行长及委员都称，随着经济下行压力加剧，欧央行将对加息保持耐心，并暗示货币刺激政策或“重出江湖”。与此同时，全球多家主要央行近期纷纷对货币政策作出调整，以应对经济放缓之势。美国、日本、澳洲、新西兰、印度等国央行近期的表态及举措均显示，全球货币正常化之路已经“受阻”，此前的货币收紧尝试或面临“刹车”。

【川普再次暗示可以推迟美中贸易谈判限期】

美国总统川普表示，同中国的贸易谈判复杂，但取得非常好的进展。他又表示，3月1日不是一个神奇日子，而事情正在发展，仍然有许多可能。川普上星期五表示，如果接近达成协议，他会考虑不在3月1日期限到后，将关税从10%提高到25%。

【纽约联储：无必要再加息 除非经济或通胀意外加速】

纽约联储行长威廉姆斯表示，对美国目前的利率水平感到满意，认为没有必要再次加息，除非经济增长或通胀意外加速。威廉姆斯表示，感觉利率已升至目前认为的中性水平，因经济及就业市场趋稳，认为目前需要一个或多个因素意外上行才能恢复加息。威廉姆斯还估计，当资产负债表规模达到1万亿美金或略高此水平时，缩表就可能结束，即较目前水平再减少约6000亿美金。

【劳动力短缺 英国失业率下跌至4%】

英国国家统计局2月19日公布的数据显示，英国2018年10月至12月的失业率下跌至4%，此前三个月失业率为4.1%。英国商会经济研究负责人苏伦·蒂鲁认为，失业率下降显示出在“脱欧”不确定的影响下，英国出现了劳动力和技能短缺的现象。他认为，“企业迫切需要在‘脱欧’问题上的清晰度来计划自己用工需求。”

【日本央行行长：仍可能扩大宽松规模】

日本央行行长黑田东彦2月19日表示，如果日币升值影响到日本经济运行和物价走势，在必要的情况下，继续扩大宽松规模仍是央行的选项之一。近一段时间以来，日币对美金汇率有所走高，市场人士普遍担心日币对美金汇率还将继续走高。对此，黑田东彦表示，日本央行已经注意到相关变化，汇率的变动可能将对经济运行和物价变化造成负面影响。黑田东彦重申，日本央行依然有足够的政策工具，下调长期利率和短期利率目标，继续扩大资产购买等方式都会被考虑在内。

【日本2019年1月出口同比下降8.4% 创两年多以来最大降幅】

日本财务省发布的数据显示，日本1月出口同比下降8.4%，连续两个月下降，创两年多以来最大降幅，显示外需放缓。1月进口同比下降0.6%，好于接受路透调查的经济学家平均预期的下降2.8%。贸易赤字为1.415万亿日币（约合127.9亿美金），超过经济学家平均预期的1.011万亿美金。值得注意的是，日本1月对中国出口同比下降17.4%。2018年12月，日本对华出口同比下降7%。2018年一整年，日本对华的出口数据呈现下行趋势。其他贸易伙伴方面，日本1月对美国出口同比增长6.8%，对欧盟出口同比下降2.5%。

【澳大利亚四季度薪资价格指数同比增长2.3%】

澳大利亚统计局公布的数据显示，澳大利亚四季度薪资价格指数季环比增长0.5%，同比增长2.3%。

【2018年哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家贸易额增长7.5%】

据国家经济部统计委员会消息，2018年全年，哈同欧亚经济联盟成员国之间的贸易额增长7.5%。数据显示，2018年1-12月，哈萨克斯坦同欧亚经济联盟成员国间贸易总额为1911.44亿美金，较去年同期增长7.5%。 其中，出口额为589.19亿美金（增长12%），进口额1322.25亿美金（增长5.6%）。 据统计，哈萨克斯坦同欧亚经济联盟各国的贸易比重分别为：俄罗斯-91.8%，吉尔吉斯斯坦-4.5%，白俄罗斯-3.6%，亚美尼亚-0.1%。