一、财经数据

【7月3日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3152.81点，上涨2.01%，成交额5354.89亿。深证成指报12433.26点，上涨1.33%，成交额6360.94亿。创业板指报2462.56点，上涨1.57%，成交额2038.89亿。沪深两市合计成交11715.84亿。板块方面，证券、煤炭、汽车整车等板块涨幅居前。恒生指数涨0.99%，报25373.12点。国企指数涨1.85%，报10243.29点。北上资金当日净流入131.94亿元。日经225指数涨0.72%，报22306.48点。韩国KOSPI指数涨0.80%，报2152.41点。

美股：受美国独立日假期影响，美股休市一天。

欧股：德国DAX指数下跌92.76点，跌幅0.74%，报12515.70点；英国富时100指数下跌85.96点，跌幅1.38%，报6154.40点；法国CAC40指数下跌42.24点，跌幅0.84%，报5007.14点。

【7月3日商品期货收盘】

国内期货市场商品普遍飘红，沪镍大涨3.01%领涨商品。不锈钢SS、沥青涨超2%；郑醇、白糖、PP、PVC、橡胶、螺纹、涨超1%；苹果、豆粕、铁矿、沪铝、沪金小幅上涨。豆一跌超2%，沪铅、鸡蛋跌超1%，沪铜、玻璃、焦炭小幅下跌。

黄金：受美国独立日假期影响，黄金市场休市一天。

原油：上海国际能源交易中心原油期货主力合约2008，以297.8元/桶收盘，涨幅为1.05%。主力合约成交104822手，持仓量减少1637手至41984手。全部合约成交149790手，持仓量减少2831手至128727手。受美国独立日假期影响，纽约商品交易所休市一天。9月交货的伦敦布伦特原油期货收盘价为42.8美金/桶，下跌0.83%。

【7月3日债券市场】

5年期国债期货主力合约TF2009下行0.12%，至101.555；10年期国债期货主力合约T2009下行0.32%，至99.965。10年期国债利率涨3.90BP，至2.90%；10年期国开债利率涨5.00BP，至3.17%。

【7月3日外汇走势】

在岸人民币兑美金16:30收盘，报7.0680，跌0.0241%，人民币中间价报7.0638，跌0.1020%。

NDF：3个月报7.1000，6个月报7.1322，1年报7.1933，2年报7.3244。

【7月3日波罗的海干散货运价指数】

波罗的海干散货运价指数：涨3.89%，至1894点。

二、国内财经

【外交部：中方将采取必要措施维护中国企业在印的合法权益】

7月3日，外交部举行例行资讯发布会。会上资讯发言人赵立坚表示，近来印方一些政治人物不断发表有损中印关系的不负责任的言论，中印关系需要两国共同维护，印方应同中方相向而行，维护两国关系大局，中印务实合作本质上是互利共赢，为两国务实合作人为设置障碍，违反世贸组织相关规则，也将损及印方自身利益。中方将采取必要措施维护中国企业在印的合法权益。

【商务部办公厅、国家邮政局办公室、中国邮政集团综合部联合印发合作框架协议】

日前，商务部办公厅、国家邮政局办公室、中国邮政集团有限企业综合部联合印发合作框架协议。根据合作框架协议，三方将在12个方面展开合作。其中，有5方面工作直接涉及服务乡村振兴，是此次合作的“重头戏”。三方将合力发展农村现代流通网络，深入推进“快递向西向下”工作，提升乡村电商站点运营服务能力，加强扶贫领域合作，多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道。

【证监会发布《科创板上市企业证券发行注册管理办法（试行）》】

7月3日，证监会发布《科创板上市企业证券发行注册管理办法（试行）》。《办法》内容指出，一是明确适用范围，上市企业发行股票、可转换企业债券、存托凭证等证券品种的，适用《科创板再融资办法》。二是精简优化发行条件。区分向不特定对象发行和向特定对象发行，差异化设置各类证券品种的再融资条件。三是明确发行上市审核和注册程序。上交所审核期限为二个月，证监会注册期限为十五个工作日。同时，针对“小额快速”融资设置简易程序。四是强化信息披露要求，要求有针对性地披露行业特点、业务模式、企业治理等内容，充分披露科研水平、科研人员、科研资金投入等信息。五是对发行承销作出特别规定，就发行价格、定价基准日、锁定期，以及可转债的转股期限、转股价格、交易方式等作出专门安排。六是强化监督管理和法律责任，加大对上市企业、中介机构等市场主体违法违规行为的追责力度。

【证监会：我国商品期权市场开始步入稳健较快发展轨道】

7月6日，聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市活动在大连商品交易所举行。证监会副主席方星海以连线方式致辞时表示，加快期权产品上市，是中国证监会深入贯彻落实党中央国务院关于加快资本市场发展的要求，服务“六稳”“六保”工作的具体举措。这三个化工品期权的上市，对于建立健全我国石化衍生品产品体系，提升石化企业风险管理能力，支撑石化产业健康稳定发展，必将产生积极作用。

【北京今年上半年退出一般制造业和污染企业68家】

近日从北京市生态环境局了解到，今年上半年，北京市大力推进挥发性有机物治理专项行动，退出一般制造业和污染企业68家。近年来，治理挥发性有机物是北京大气污染防治工作的重点之一，2013年以来，北京市通过持续监管，协同治理，累计退出3000余家不符合首都功能定位的一般制造业和污染企业、淘汰1.2万家“散乱污”企业，累计报废转出老旧机动车200余万辆，推广纯电动汽车33.76万辆。

【吉林省延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限】

7月3日，吉林省人社厅等三部门发布《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等有关问题的通知》，对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策，延长实行到2020年12月底；对大型企业等其他参保单位（不含机关事业单位）三项社会保险单位缴费部分减半征收的政策，延长实行到2020年6月底。受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，可继续缓缴社会保险费至2020年12月底，缓缴期间免收滞纳金。

【河北省确定发展大数据产业七大重点任务】

为加快大数据产业创新发展，河北省工信厅于7月3日印发《河北省大数据产业创新发展提升行动计划（2020-2022年）》。行动计划提出七大重点任务：实施产业聚集发展行动；实施信息基础设施提升行动，到2022年，全省5G基站数量超过7万个，各市主城区实现5G网络全覆盖；实施产业创新提升行动；实施企业培育引进行动；实施大数据融合应用提升行动；实施产业链提升行动；实施数据安全提升行动。

【广东清远数据中心一期项目正式启用 推动大湾区数字化升级】

7月4日，广东清远数据中心一期项目正式启用，开始对社会开放提供商业服务。作为定位为国家级的数字化新基建高地，清远数据中心后续将全面落地云计算、大数据、人工智能等200多项新兴数字化技术和产品，重点推动大湾区内政务、金融以及工业等行业的全面数字化升级。同时，也将带动清远市大数据产业相关产业链突破发展，完善工业互联网基础设施和产业体系。

【深圳发布《关于落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》】

7月3日，深圳正式发布粤港澳大湾区个人所得税优惠政策。对在深圳工作的境外高端人才和紧缺人才，按内地与香港个人所得税税负差额给予补贴，其在深圳市缴纳的个人所得税已纳税额，超过其按应纳税所得额的15%计算的税额部分，给予财政补贴。所谓已纳税额，为六项所得按规定缴纳的个人所得税，这六项所得包括工资、薪金所得；劳务报酬所得；稿酬所得；特许权使用费所得；经营所得；入选人才工程或人才项目获得的补贴性所得。

三、国际财经

【美联储压力测试预计欧洲银行将出现高额贷款损失】

据英国金融时报7月5日报道，美联储压力测试预计，在美运营的欧洲银行将出现巨额贷款损失。报道称，汇丰和西班牙桑坦德银行的信用卡和消费贷款损失率将是大型银行中最高的。瑞士信贷和巴克莱银行的商业房地产和商业贷款损失率最高。德意志银行消耗资本的速度预计将快于其他32家模拟业绩的金融机构。目前德意志银行、巴克莱和汇丰均拒绝就其在此次压力测试中的表现置评。桑坦德银行称，其消费者损失大多来自次贷汽车金融业务，测试证明其美国业务“资本极为充足”。瑞士信贷表示，其0.9%的整体贷款损失率是所有银行中表现最好的。

【英国政府公布新的地方封锁五步计划】

当地时间7月3日，英国政府公布了新的疫情应对五步计划，以在新冠肺炎病例激增情况下实施地方封锁。英国首相约翰逊表示，目前政府的目标正转向地方而非整个国家。该计划包括五个步骤：监测，相关部门将合作以监测病毒传播和人们行为的数据；介入，如果监测发现问题，相关部门将与地方当局合作，确定解决方案；测试，扩大地方级别的检测；针对性限制，如果病毒继续传播，将限制特定地点的活动，并关闭个别场所；以及如果上述措施未能阻止疫情，将采取“最后手段”的地方封锁，关闭企业和学校。

【英国央行行长贝利警告贷款机构面临负利率的挑战】

当地时间7月5日，据英国《星期日泰晤士报》报导，英国央行行长安德鲁?贝利已致信借贷机构，警告或面临负利率的挑战。信中贝利称，如果货币政策委员会决定需要“更多刺激”以达到英国央行2%的通胀目标，负利率将是“正在积极评估的潜在工具之一”。该报社并未透露是如何得知这封信的内容的。报道称，贝利在6月底与银行负责人举行了一次会议，会上讨论了负利率问题。在那次会议上，贝利表示，“他们拥有的所有工具都在讨论中”。关于负利率，Bailey此前曾表示，负利率是英国央行的一种选择，但问题很复杂，将借贷成本降至零以下并非迫在眉睫。

【欧洲央行对抗击大流行的计划可能意见不一】

据外国媒体报道，欧洲央行行长拉加德标志性的抗击危机的工具正成为决策层之间分歧的焦点，这可能成为她在央行纪律方面的首次重大考验。据与欧洲央行官员的多次对话，欧洲央行管委会委员在紧急债券购买计划对于较弱国家（例如意大利）应维持多大权重方面可能面临分歧。尽管讨论目前仍是假设性的，但随着经济脱离新冠病毒大流行，可能会变得具体化。危险在于，这种摩擦破坏了在危机最严重时推出的一项计划。该计划安抚投资者，表明欧洲央行决心捍卫欧元区的完整性。

【法国新任总理表示将致力于挽救工厂就业】

据美联社报道，法国新任总理让·卡斯泰7月4日表示，法国政府将集中精力维持制造业的就业，并帮助其他工人从低薪国家回国，以帮助国家摆脱严重的经济衰退。他表示，其目标是研究出如何确保就业岗位的恢复，以及如何继续维持面临全球竞争的工业岗位。报道称，卡斯泰没有详细说明政府要如何挽救就业，但呼吁在培训和新的生产机器上进行投资。卡斯泰和马克龙总统预计将在未来几天宣布新的内阁组成。

【100亿欧元对抗疫情 西班牙政府颁布经济复苏计划并采取措施】

当地时间7月3日，西班牙政府正式与工会和企业协会签署了《经济和就业复兴特别公约》，批准设立总额为100亿欧元的基金，以援助在偿还债务上存在困难的企业，并设立新的信贷担保以刺激商业投资，同时政府批准了旅游业的振兴计划的相关措施。西班牙首相桑切斯表示，经济向生态和数字化的转型将是疫情后复苏的关键。

【意大利众议院预算委员会通过“复兴法案”修正案 推动经济重启】

据意大利国家电视台网站报道，该国众议院预算委员会在当地时间7月3日通过了“复兴法案”的修正案，推动经济重启及社会保障。意大利财政部长瓜尔蒂耶里形容该法案是意大利“历史上最具抱负“的法案。共涉及资金规模达550亿欧元的“复兴法案”将在7月6日提交意大利众议院全体讨论，通过后提交参议院审议。

【意大利国家统计局发布年度报告 该国12%企业考虑裁员】

当地时间7月3日，意大利国家统计局发布年度报告，聚焦新冠肺炎疫情影响下该国的社会经济状况。根据今年5月份的一项调查结果，受资金流动性不足、投资减少等因素影响，意大利有12%的企业考虑裁员。此外，该报告还指出，新冠肺炎疫情对社会弱势群体、受教育水平较低群体的冲击最为严重，有加剧现有社会不平等的风险。

【俄罗斯：俄宪法修正案将于明日生效】

据俄罗斯卫星网7月3日消息，克里姆林宫表示，修订后的宪法将于7月4日生效。俄罗斯中央选举委员会完成100%计票后信息中心的数据显示，77.92%的俄公民投票支撑宪法修正案，21.27%的人反对。普京1月15日发表国情咨文提议修改宪法。修宪内容包括加强国家杜马在政府组阁中的权力；赋予联邦委员会（议会上院）任命最高法院院长和法官的权力；禁止高级官员拥有双重国籍或外国长期居留许可；明确联邦国务委员会地位等。

【伊朗开始实行强制口罩令】

据伊朗总统办公室7月4日消息，伊朗总统鲁哈尼在当天的抗击新冠疫情会议上表示，自5日起，所有聚集性公共场所或室内场所以及提供公共服务的政府部门等，所有民众必须佩戴口罩。近期伊朗进行了一系列随机血清检测，根据检测结果进行推测，约有1800万伊朗人感染了新冠病毒。目前伊朗约有8400万人口，根据该结果，相当于约20%的感染率。

【埃及获得国际货币基金组织20亿美金融资】

埃及媒体6月5日报道，埃及财政部长穆罕默德·莫伊特当天发表声明时说，在国际货币基金组织（IMF）实行理事会批准对埃及的融资方案后，财政部已经收到IMF提供的20亿美金资金，这笔资金已经由财政部的帐户转至埃及中央银行。

【安哥拉顶住了欧佩克要求其全面削减石油产量的压力】

沙特阿拉伯一直在向伊拉克、哈萨克斯坦、尼日利亚和安哥拉等落后国家施压，要求它们提高减产遵守程度，并在7-9月份弥补5月份的生产过剩。根据欧佩克的数据，安哥拉5月的日产量为128万桶，比其目标高出10万桶。一位欧佩克消息人士表示，安哥拉称，他们不会像其它国家那样在7-9月对超额生产进行弥补，只能在10-12月进行补偿。安哥拉辩称，尽管长期供应合同给他们带来了痛苦和困难，但他们还是进行了迅速减产。

【智利国家铜业企业宣布暂停旗下铜矿的扩张项目】

智利国家铜业企业7月4日表示，将暂时停止旗下El Teniente铜矿的升级项目，以抗击迅速蔓延的新冠病毒大流行。该企业在一份声明中表示，此举将使相关业务的员工总数减少到4500人，从而降低员工密度，减少人员流动，并降低感染的可能性，该措施已于上周末开始实施。该企业表示，尽管遭遇挫折，但将继续为铜矿的扩张做计划和准备，预计2021年和2022年是建设高峰。据悉，El Teniente铜矿2019年的铜产量为459744吨。

【1-4月哈萨克斯坦预算收入同比增长14.5%】

据相关数据显示，2020年1-4月，哈萨克斯坦国家预算收入4.5万亿坚戈，同比增长14.5%。其中，4月份预算收入1.2万亿坚戈，环比增长38.1%。预算收入增长的主要来源是国家基金转移支付，税收和非税收收入以及出售固定资产收入有所减少。2020年1-5月，哈萨克斯坦国家预算税收计划完成率为101.7%。其中，中央预算完成率93.8%，地方预算完成率117.9%。统计期内，国家预算税收收入3.3万亿坚戈，同比下降9.7%。主要原因是内、外部因素引起经济形势恶化。