一、财经数据

【2月28日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3279.61点，上涨0.66%，成交额3180.30亿。深证成指报11783.80点，上涨0.70%，成交额4387.28亿。创业板指报2429.03点，上涨0.80%，成交额1583.74亿。两市合计成交7567.58亿。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。盘面上，国资云、中药、智慧政务、医药电商等板块涨幅居前，POE胶膜、煤炭、HJT电池、一体化压铸等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出13.04亿元，其中沪股通净卖出9.95亿元，深股通净卖出3.09亿元。

恒生指数：跌0.79%，报19785.94点。恒生科技指数跌1.62％，报3925.06点。国企指数跌1.33%，报6581.47点。alibaba-SW跌3.24％，Tencent控股跌1.66％，京东集团-SW跌2.42％，小米集团-W平收，网易-S跌2.57％，美团-W跌0.07％，快手-W跌3.14％，哔哩哔哩-W跌4.62％。南向资金合计净卖出32.15亿港元。其中，港股通（沪）净卖出24.97亿港元，港股通（深）净卖出7.18亿港元。

亚洲：日经225指数涨0.08%报27445.56点；韩国KOSPI指数涨0.42%，报2412.85点。

美股：道指收跌0.71%，报32656.70点；纳指收跌0.10%，报11455.54点；标普500收跌0.30%，报3970.15点。

欧洲：英国富时100收跌0.74%，报7876.28点；德国DAX30收跌0.11%，报15365.14点；法国CAC40收跌0.38%，报7267.93点。

【2月28日商品期货收盘】

商品期货：收盘多数收跌，花生跌超4%，红枣跌超3%，尿素、焦煤跌超2%，焦炭、菜粕、甲醇、PVC、豆粕、硅铁跌超1%，燃油、沪镍、纸浆、纯碱小幅上涨。

原油期货：主力合约2304以548.2元/桶收盘，下跌0.7元，跌幅为0.13%。全部合约成交148849手，持仓量增加129手至69703手。主力合约成交113646手，持仓量减少1435手至29050手。

【2月28日债券市场】

2年期国债期货主力合约TS2306上行0.04%至100.615；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.09%至100.590；10年期国债期货主力合约T2306上行0.11%至99.825。10年期国债利率跌1.00BP，至2.90%；10年期国开债利率无涨跌，为3.08%。

【2月28日外汇走势】

在岸人民币兑美金16:30收盘，报6.9392，涨0.3633%，人民币中间价报6.9519，涨0.0762%。NDF：6个月报6.8630，2年报6.7430。

【2月28日波罗的海干散货运价指数】：涨5.88%，报990点。

二、国内财经

【国资委召开中央企业提高上市企业质量工作专题会】

国资委召开中央企业提高上市企业质量工作专题会，部署2023年有关重点工作。会议指出，近年来中央企业紧抓资本市场改革契机，在推动优质资产上市方面工作成效显著。下一步，要针对工作中的突出问题和薄弱环节，科学谋划、周密组织，统筹推进中央企业高质量上市，通过充分对接资本市场、助力稳定资本市场，为中央企业高质量发展提供坚实支撑、为建设中国特色现代资本市场贡献更大力量。要以“落实机制、抓好进度、干出成效”为重点落实下阶段工作，让市场和投资者看到实实在在的成效。会上，证监会有关工作负责同志先容了近年来发行上市工作在服务央企高质量发展方面取得的积极成效，全面实行股票发行注册制的内涵、主要考虑及有关工作安排。

【屠光绍：全面注册制实行对于健全资本市场功能有四大影响】

近日，上海交通大学上海高级金融学院实行理事屠光绍在“2023青岛金家岭金融人才大会”上发表题为“全面注册制实行与青岛财富管理综改区升级版”的主旨发言。屠光绍表示，全面注册制实行，将推动资本市场“政府和市场、融资和投资、管制和监管、各类主体行为和责任”四大关系进一步调整和深化。全面注册制实行，对健全资本市场功能有四大影响，一是总体上促进直接融资比重提高；二是推动融资结构发生积极变化，更多地鼓励创新型企业、科技创新企业、先进制造业、战略性新兴产业等企业进入资本市场实现更好的发展；三是市场行为发生变化。比如市场化定价机制进一步健全，从而缩小一级市场、二级市场的价差。这意味着“打新”不再一劳永逸，投资者要真正去寻找潜力企业、优质股票；四是“壳”资源价值进一步降低，上市企业之间的兼并重组会更趋活跃。

【深圳二手房成交量连涨四周 价格现止跌回升迹象】

深圳市房地产中介协会公布的数据显示，春节假期后的四周，深圳二手房周成交数据迎来四连涨。2023年第8周（2.20-2.27），二手房成交录为1096套，较上周881套环比增长24.4%。深圳二手房价也出现了止跌回升的迹象。国家统计局公布的70城价格指数显示，2023年1月，深圳二手房价格环比上升，扭转了自2022年6月以来的持续下跌态势。业内人士认为，现在谈恢复还为时尚早，目前二手房成交回暖，主要还是因为二手房价格下跌，2022年积压的需求得到释放，如果以2020、2021年上半年的市场为基准，距离恢复还有一定距离。

【深圳发布2023年重大项目计划清单 涉830个项目总投资3.6万亿元】

深圳市发展和改革委员会27日发布《深圳市2023年重大项目计划清单》，2023年度深圳计划安排重大项目830个，总投资约3.6万亿元，年度计划投资2813.5亿元，同比增长25.5%。从行业领域看，现代产业类项目247个，年度计划投资898.9亿元，占比32%。其中涉及多个半导体项目，包括华润微深圳12英寸集成电路生产线建设项目、中芯国际12英寸集成电路生产线项目、鑫巨半导体先进光刻制程湿法设备生产项目等。

【2023北京消费季启动 汽车置换补贴今年延续】

由北京市人民政府主办的“2023北京消费季”在前门大街正式启动。2022年，北京市商务局等七部门共同制定了《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，鼓励本市乘用车置换新能源小客车，报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在本市汽车销售企业新购新能源小客车的车主可获得8000元或10000元补贴。今年，该政策将延续实行，具体政策将适时发布。

【933家A股上市企业发布2022年业绩快报 19家跻身净利润“百亿元俱乐部”】

同花顺数据显示，在已披露业绩快报的933家上市企业中，有831家去年实现盈利，占比近九成。19家上市企业加入归母净利润“百亿元俱乐部”。银行类个股的“吸金力”强劲，归母净利润最高的前五家上市企业均为银行，招商银行以净赚1380.12亿元位居榜首。值得关注的是，处于光伏产业链上游的硅料龙头大全能源以191.2亿元的归母净利润跻身“百亿元俱乐部”，增幅达234.05%，成为光伏行业高景气度的注脚之一。

【22家上市企业发布利润分配预案 现金分红成主流】

同花顺数据显示，截至2月28日，沪深两市已有22家上市企业披露了2022年利润分配方案，从利润分配内容来看，现金分红成为主流。22家上市企业均提出了额度不等的现金分红预案，此外，有4家企业还拟同时进行转增股份。

三、国际财经

【美国消费者信心在2月份再次下降】

美国2月谘商会消费者信心指数录得102.9，预期108.5，前值修正为106.0。该指数为连续第二个月下降，值得注意的是，预期指数现在已远低于80——该水平通常预示着明年将发生经济衰退。展望未来，前景似乎更加悲观。对未来六个月就业、收入和商业状况的预期在2月份都大幅下降。

【拜登将于3月在预算提案中宣布“提高部分税收”】

美国总统拜登周二在弗吉尼亚州的讲话中表示，他在3月9日向国会提交的预算提案中会纳入一些增税计划，包括对亿万富翁的税收，但不会违反他对年收入低于40万美金的美国人不加税的承诺。据报道，美国共和党人威胁称，除非拜登同意大幅削减开支，否则不会提高美国债务上限。拜登政府迫于压力，承诺要在即将公布的预算提案中宣布未来10年削减2万亿美金赤字。这次讲话是拜登一系列竞选式活动的最新一站，目的是在他宣布2024年竞选连任之前的几周里，突显自己与共和党人的鲜明对比。

【美国防部官员：预计俄罗斯短期内不会在乌克兰取得重大领土进展】

美国国防部的一位高级官员周二表示，美国预计俄罗斯短期内不会在乌克兰取得重大领土进展，他将这场长达一年冲突的前线称作是“难熬的苦役”。“未来几周和几个月内可能会有小部分领土易手。我认为没有什么迹象表明俄罗斯人可以在未来一年左右横扫乌克兰，在领土上取得重大进展，”负责制定政策的美国国防部副部长Colin Kahl对众议院议员表示。美国众议院委员会周二就援助问题举行了两次听证会，政府官员在会上先容了相关装备审计情况，并作证称援助没有偏离正轨。

【剑指ChatGPT 美国科技巨头纷纷加入人工智能赛道】

随着聊天机器人ChatGPT的火爆，越来越多的美国科技巨头加速涌入人工智能赛道，意欲在庞大的人工智能市场中占据一席之地。当地时间2月27日，据硅谷科技媒体The Information报道，特斯拉和推特的首席实行官埃隆·马斯克最近几周接触了人工智能领域的研究人员，打算成立一个新的研究实验室，以开发人工智能应用ChatGPT的竞品。

【法国和西班牙通胀超预期：欧债抛售潮加剧】

法国2月调和CPI同比初值上涨7.2%，创历史新高，分析师此前预计法国的通胀将保持在7%不变。西班牙2月调和CPI同比初值上涨6.1%，而分析师此前预计西班牙的涨幅将放缓。欧洲通胀难降，欧洲央行加息压力倍增。

【巴西降低汽油和柴油价格 同时部分恢复燃油征税】

巴西国家石油企业对外宣布，从3月1日起，出售给经销商的汽油和柴油价格将分别降低3.92%和1.95%。根据降价方案，巴油出售给经销商的汽油由当前的3.31雷亚尔每升降为3.18雷亚尔每升，出售给经销商的柴油由当前的4.1雷亚尔每升降为4.02雷亚尔每升。据巴西媒体披露的消息，巴西总统卢拉与内阁部长2月28日当天决定，结束上一任政府针对燃油免税的政策，从3月1日起，部分恢复燃油征税，其中针对汽油的征税比例恢复到此前的75%，针对乙醇燃料的征税比例恢复到此前的21%。该决定还要求提高巴油上缴给国库的利润比例。

【墨西哥总统洛佩斯：特斯拉将在墨西哥蒙特雷建造一座新工厂】

墨西哥总统洛佩斯周二宣布，特斯拉将在墨西哥蒙特雷建造一座新工厂。特斯拉在建造工厂时将作出一系列承诺，包括在电动汽车的整个制造过程中使用循环水，以面对水资源短缺的问题。洛佩斯说：“我要感谢马斯克对解决水资源短缺问题的敬重、关注和理解。”他补充说，更多细节将于周三宣布，届时特斯拉将举行投资者日活动。洛佩斯周一与特斯拉首席实行官马斯克进行了通话。

【全球集装箱船闲置运力接近2020年以来高位】

由于经济济增长放缓和通胀上升，消费者需求放缓，不管是亚洲还是欧美，货物运输所需船只也在减少。根据Drewry的数据，2月份全球约有4.1％的集装箱船队处于闲置状态，运力相当于106.7万个20英尺标准集装箱，比去年同期增长了一倍。去年12月时有107万个集装箱空闲，闲置运力创下2020年8月以来最高水平。

【俄天然气工业石油企业：预计2023年石油市场波动性高价格将在80至110美金之间波动】

俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯天然气工业石油企业总经理亚历山大?久科夫预计，2023年全球石油市场的波动性将相对较高，其价格将在80至110美金之间波动。久科夫在回答有关对今年石油市场预测的问题时称：“波动性会相对较高，但同时，有许多工具能够应对这种波动性。欧佩克+是减少市场波动性的关键机制之一。欧佩克+有效地应对这项任务。最有可能的价格范围是每桶80到110美金。”