一、财经数据

【3月3日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3328.39点，上涨0.54%，成交额3888.60亿。深证成指报11851.92点，上涨0.02%，成交额4806.35亿。创业板指报2422.44点，上涨0.16%，成交额1743.98亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市成交额8695亿，较上个交易日缩量640亿。盘面上，大基金持股、中字头、教育、Chiplet等板块涨幅居前，ChatGPT、CPO、厨卫电器、服装家纺等板块跌幅居前。北向资金全天净买入20.66亿元，其中沪股通净买入20.15亿元，深股通净买入0.51亿元。

恒生指数：涨0.68%，报20567.54点。恒生科技指数涨2.06％，报4211.31点。国企指数涨1.2%，报6939.62点。alibaba-SW涨0.46％，Tencent控股涨1.32％，京东集团-SW涨3.13％，小米集团-W涨0.8％，网易-S涨3.51％，美团-W涨0.71％，快手-W涨5.67％，哔哩哔哩-W涨10.32％。南向资金合计净买入22.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.86亿港元，港股通（深）净买入15.65亿港元。

亚洲：日经225指数涨1.56%报27927.47点。韩国KOSPI指数涨0.17%，报2432.07点。

美股：道指收涨1.17%，报33390.97点；纳指收涨1.97%，报11689.01点；标普500收涨1.61%，报4045.64点。

欧洲：英国富时100收涨0.04%，报7947.11点；德国DAX30收涨1.64%，报15578.39点；法国CAC40收涨0.88%，报7348.12点。

【3月3日商品期货收盘】

商品期货：收盘多数上涨，燃油涨超3%，沥青、SC原油涨超2%，豆油、花生、棉纱、菜油涨近2%。沪锡跌超3%，沪镍跌超2%，纸浆跌近2%。

原油期货：主力合约2304以568.3元/桶收盘，上涨13.9元，涨幅为2.51%。全部合约成交137111手，持仓量增加175手至71405手。主力合约成交99507手，持仓量减少199手至30338手。

【3月3日债券市场】

2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%至100.645；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.06%至100.590；10年期国债期货主力合约T2306上行0.08%至99.805。10年期国债利率跌0.85BP，至2.90%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.09%。

【3月3日外汇走势】

在岸人民币兑美金16:30收盘，报6.9002，涨0.1216%，人民币中间价报6.9117，跌0.4491%。

【3月3日波罗的海干散货运价指数】：涨5.76%，报1211点。

二、国内财经

【习大大：任何时候中国都不能缺少制造业】

5日下午，习大大总书记参加了江苏代表团审议。在听了单增海代表关于坚定不移向制造业高峰攀登的发言后，习大大总书记指出，任何时候中国都不能缺少制造业。目前，我国制造业门类、品种齐全，下一步要努力发展高端制造业，实现全面提升。国家将大力支撑高端制造业发展。

【瞄准5%预期目标 绘就高质量发展“路线图”】

政府工作报告提出，今年GDP增速目标为5%左右。专家表示，这一增速目标设定，有利于避免政府担心完不成增长任务，采取激进举措促增长而偏离高质量发展的可能。分析认为，党的二十大报告提出，2035年我国的人均GDP要达到中等发展国家水平。5%左右的增速目标，也有助于大家进一步增强信心，稳定中外投资者对中国经济前景的预期。

【发改委年内三度发声 严管铁矿石价格炒作】

发改委：针对近一段时间铁矿石价格过快上涨情况，专家认为，在供需基本面没有发生较大改变的情况下，铁矿石价格短期大幅上涨，炒作迹象明显，建议有关部门持续加强现货期货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

【刘国强释疑M2高增：我国M2统计口径较大】

央行副行长刘国强：去年以来M2增速较高，一方面是因为宏观逆周期调控力度加大，我国是以信贷等间接融资为主的融资结构，间接融资会导致存款派生较多，推高了货币总量。同时，去年理财等表外资金“回表”也让银行资产负债表扩张。此外，我国M2统计口径相对大，对存款规模、存款期限没有限制，口径差异使得中国M2显得比较大。

【农业农村部：春耕备肥有序推进 省级到位进度近七成】

据农业农村部农资保供专班调度，截至2月底，省、市、县三级化肥下摆到位率分别为69.5%、62.5%、62.1%，均快于去年同期。其中，江苏、浙江、重庆等地春耕用肥已全面到位，辽宁、安徽、山东、湖南等粮食主产省化肥到位进度超八成，内蒙古、吉林、黑龙江等东北地区主产省农时偏晚，到位进度五成左右。总的看，主要化肥品种供应稳定，能够满足春耕用肥需要。

【国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动】

国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。

【证监会发布证券期货业 网络和信息安全管理办法】

证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》聚焦网络和信息安全领域。主要包括网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。将于5月1日起正式实施。

【中物联：2月份中国大宗商品指数为102.8% 升至近五个月以来最高】

中国物流与采购联合会3月5日公布，2023年2月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.8%，升至近五个月以来的最高，较上月回升2.4个百分点，表明国内大宗商品市场运行形势开始回暖，行业经营状况有所好转。从指数的变化情况来看，当前国内大宗商品市场需求开始恢复，行业预期持续向好，终端行业采购、生产等经营活动积极，市场库存压力有所减缓。

【国内成品油价格不作调整】

发改委：2月17日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降1.61%。按现行国内成品油价格机制测算，调价金额每吨不足50元。因此本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

【广州楼市有所升温 专家呼吁勿轻言涨价】

克而瑞：2023年的第八周，广州一手住宅新增供应面积为23.85万平方米，已是连续4周增加，环比上升200%，成为今年以来的新高。业内认为，近期行情的回暖，和去年需求被压抑有关，广州楼市更长久的生命力，关键还在于全新的购房需求何时入场。

【多家车企技术部负责人：目前使用稀土的永磁电机仍最具优势】

财联社：针对特斯拉下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料，虽然目前存在不用稀土的永磁电机的技术路径，使用稀土原料的永磁同步电机仍最具优势。业内称，从综合性能来看，目前如果不用稀土，势必会影响新能源汽车整车续航；若不使用重稀土，不但会增加验证，而且客户会借此砍价。

三、国际财经

【全球制造业PMI连续上升 全球经济趋稳回升】

中国物流与采购联合会今天(6日)公布2月份全球制造业采购经理指数。该指数连续两个月环比上升，并且接近50%的临界值，显示全球经济呈现初步趋稳回升迹象。专家表示，中国制造业快速回升，是全球制造业初步趋稳的主要动力。2月份全球制造业采购经理指数为49.9%，较上月上升0.7个百分点，连续2个月环比上升，接近50%的临界值。分区域看，亚洲制造业采购经理指数升至51%以上；美洲制造业采购经理指数较上月小幅上升，但仍在50%以下；欧洲制造业采购经理指数结束连续3个月上升走势，较上月小幅下降，仍在50%以下；非洲制造业采购经理指数较上月有明显下降，降至50%以下。

【欧洲央行管委Wunsch：如果通胀保持强劲 利率可能达到4%】

欧洲央行管委Wunsch表示，如果潜在物价压力持续上升，市场对利率将达到4%峰值的押注可能是正确的。Wunsch表示，借贷成本必须上升多少“在很大程度上取决于核心通胀的演变”，他指的是剔除能源和食品等项目的消费者价格增长指标。他指出，“如果大家得不到核心通胀正在下降的明确信号，大家将不得不采取更多行动。这意味着不排除考虑4%的利率。但我要坚持的是，在没有看到核心通胀的演变之前，我不会对利率的走向做出任何判断。”

【印度小幅提高原油暴利税 并下调柴油出口税】

根据印度政府周六发布的一份通知，该国小幅上调了原油暴利税，同时下调了柴油出口税。原油的暴利税从每吨4350卢比提高到4400卢比(约合53.87美金)，马上生效，而柴油出口税从每升1.5卢比降低到0.5卢比。印度政府还取消了航空涡轮燃料每升1.5卢比的暴利税。据报道，包括印度工商联合会在内的工业商会和一些石油企业要求政府取消对当地原油生产商征收暴利税，称这打击了该行业的投资。

【印度最大供电商罕见于现货市场购煤 能源供应短缺成忧】

印度最大电力生产商印度国家火电企业（NTPC）将罕见地在现货市场购买国内煤炭，突显出对夏季能源供应可能吃紧的担忧日益加剧。据知情人士透露，这家印度国有发电企业计划在下周左右发布300万吨的招标。印度政府预计，4月份电力需求峰值将攀升至229千兆瓦，总量可能超过当地煤炭供能的增长速度。

【日本工会要求平均工资提高4.5% 幅度为25年来最大】

日本周五公布的一项全国劳工统计数据显示，日本工会在春季薪资谈判中要求25年来最大幅度的加薪，与此同时，日本央行和日本央行敦促企业提高工人工资以支撑经济。日本劳动组合总联盟（JTUC）对全国2000多个工会的调查显示，今年工会平均要求加薪4.49%，为1998年4.36%以来的最高幅度。

【沙特上调4月销往亚欧的原油价格 暗示需求将上升】

沙特上调4月份销往亚欧两地的大部分原油价格，暗示其认为亚洲和欧洲的石油需求将会上升。 虽然原油期货价格今年略有下跌，但许多能源交易员和企业高管预计，随着中国经济复苏以及其他主要经济体的通胀放缓，原油期货价格可能会上涨至每桶100美金。

【韩国2月外汇储备额4252.9亿美金 时隔四个月减少】

韩国银行(央行)6日表示，截至2月底，韩国外汇储备额环比减少46.8亿美金，为4252.9亿美金。这是韩国外汇储备额时隔四个月减少。韩国央行方面表示，上月外储减少主要是受到以其他外币计价的资产换算成美金后的金额及金融机构外汇存款准备金减少等因素影响。

【1月韩国芯片库存率265.7% 为近26年来新高】

韩国国家统计局周日发布的数据显示，1月韩国芯片制造商库存销售比达到265.7%，为1997年3月(288.7%)以来最高值，凸显经济不确定性下全球芯片需求低迷的局面。

【伊朗宣布在该国西部发现大型锂矿】

据伊朗国家电视台报道，伊朗工业、矿业和贸易部官员 Mohammad Hadi Ahmadi表示，在该国西部哈马丹省首次发现巨大锂矿藏，据悉锂矿石储备近850万吨。据伊通社报道，伊朗工业、矿业和贸易部官员Ebrahim Ali Molabeigi称，投资者已做好准备，该矿将在未来两年内启动。他表示，有望在该省发现其他锂矿。