一、财经数据

【3月14日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3245.31点，下跌0.72%，成交额4099.76亿。深证成指报11416.57点，下跌0.77%，成交额5224.41亿。创业板指报2343.11点，下跌0.59%，成交额2204.43亿。总体上个股跌多涨少，两市超3900只个股下跌。两市成交额9324亿，较上个交易日放量931亿。盘面上，Chiplet、光刻胶、猪肉、黄金概念等板块涨幅居前，旅游、油气、航运、ChatGPT等板块跌幅居前。北向资金全天净买入7.55亿元，其中沪股通净卖出15.77亿元，深股通净买入23.32亿元。

恒生指数：跌2.27%，报19247.96点。恒生科技指数跌2.59%，报3790.62点。国企指数跌2.29%，报6439点。中芯国际涨7%，美图企业跌超10%，知乎、新东方跌超8%，小鹏汽车跌近7%，长城汽车跌超5%，理想汽车跌超4%。南向资金净买入48.91亿港元。其中，港股通（沪）净买入29.01亿港元；港股通（深）净买入19.90亿港元。

亚洲：日经225指数跌2.19%，报27222.04点。韩国KOSPI指数跌2.56%，报2348.97点。

美股：道指收涨1.06%，报32155.40点；纳指收涨2.14%，报11428.15点；标普500收涨1.68%，报3920.56点。

欧洲：英国富时100收涨1.17%，报7637.11点；德国DAX30收涨1.83%，报15232.83点；法国CAC40收涨1.86%，报7141.57点。

【3月14日商品期货收盘】

商品期货：能源化工领跌。燃料油、液化气跌逾4%，原油、PTA等跌超3%，纯碱、短纤等跌逾2%，苯乙烯、沥青等跌超1%，塑料、沪铜等小幅下跌；沪银、生猪涨超3%，鸡蛋、沪金等涨逾1%，菜粕、甲醇等小幅上涨。

原油期货：主力合约2305，以531.8元/桶收盘，下跌21.0元，跌幅为3.80%。全部合约成交264081手，持仓量增加2161手至80079手。主力合约成交83330手，持仓量增加2655手至32250手。

【3月14日债券市场】

2年期国债期货主力合约TS2306上行0.02%，至100.770；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%，至100.905；10年期国债期货主力合约T2306上行0.14%，至100.345。10年期国债利率跌0.51BP，至2.87%；10年期国开债利率跌0.50BP，为3.03%。

【3月14日外汇走势】

在岸人民币兑美金16:30收盘，报6.8725，涨0.4058%，人民币中间价报6.8949，涨0.6141%。NDF：3个月报6.8255，6个月报6.7915，1年报6.7405，2年报6.6555。

【3月14日波罗的海干散货运价指数】：涨8.33%，报1587点。

二、国内财经

【银保监会：要把支撑恢复和扩大消费摆在优先位置】

3月13日，银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委会和委务会。会议指出，要全力推动国民经济持续向好，把支撑恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，助力社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，更好支撑现代化产业体系建设，持续推进金融供给侧结构性改革，强化金融机构治理体系建设，大力推动各类银行保险机构回归本源，规范发展第三支柱养老保险，稳步扩大银行业保险业制度型开放。

【交通运输部：着力扩大交通有效投资 全力保障物流供应链稳定畅通】

3月14日，交通运输部部长、部党组副书记李小鹏主持召开传达全国两会精神领导干部会议暨部党组理论学习中心组2023年第三次集体学习（扩大）会议。李小鹏强调，科学精准高效抓好疫情防控交通运输工作，确保交通运输疫情防控各项工作有序运行。全力保障物流供应链稳定畅通，保障重点枢纽运转和重点物资安全高效运输。着力扩大交通有效投资，加快建设综合立体交通网主骨架，加大重大项目协调推进力度。加快建设统一开放的交通运输市场，持续深化交通运输改革，进一步优化营商环境，更好助力市场主体纾困解难。

【工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用】

3月14日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业，推动集成电路、工业App产业高质量发展，积极培育新业态新模式。深化“放管服”改革，优化产业政策实施方式，更大力度吸引和利用外资，为产业发展营造良好环境。

【农业农村部：强化大豆政策支撑 全力稳定东北大豆种植面积】

3月14日，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议。会议强调，要抓紧抓实夏季粮油生产，督促引导各地加密冬小麦墒情苗情监测，落实好春浇春管等措施，促进苗情转化升级。要强化大豆政策支撑，全力稳定东北大豆种植面积，尽可能扩大新疆棉豆轮作和西南、黄淮海地区大豆玉米带状复合种植，系统抓好大豆大面积提单产，确保面积稳定、产量提升。

【中央网信办：深入开展“清朗”等系列专项行动 加快推进数字产业化和产业数字化】

3月14日上午，中央网信办召开会议，传达学习2023年全国两会精神。会议要求，要丰富优质网上内容供给，全面提升网络综合治理效能，深入开展“清朗”等系列专项行动，持续营造良好网络生态；强化关键核心技术体系化突破顶层设计，加强前沿技术研究，以数字领域核心技术自主创新推动高水平科技自立自强；加快新一代信息基础设施建设，做强做优做大数字经济，加快推进数字产业化和产业数字化，加快推动数字化绿色化协同转型发展；深入落实网络安全工作责任制，全面加强网络安全保障体系和能力建设，筑牢网络安全人民防线。

【市场监管总局：加快营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境】

3月13日下午，市场监管总局党组书记、局长罗文主持召开党组（扩大）会议，传达学习习大大总书记在两会期间重要讲话和全国两会精神。会议强调，要更加坚定地落实“两个毫不动摇”，加快营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，着力完善高水平的公平竞争制度，为推动高质量发展和民营经济健康发展作出应有贡献。

【中老铁路国际货运总量破300万吨】

3月14日，中老铁路通车运营以来，截至3月13日，昆明海关已累计监管验放进出口货运总量达301.58万吨。其中，1至2月，进出口货运量达63.39万吨，同比增长3.2倍，实现“开门红”。中老铁路国际货运高质量发展，跨境物流运输网已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、新加坡等13个国家，为“一带一路”沿线各国共同繁荣带来新机遇。

【深圳证监局联合地方政府开展拟上市企业早期规范培育】

深圳证监局聚焦全面注册制下拟上市企业“观念上市”，鼓励参训企业从以下方面入手，源头提升上市企业质量：一是积极弘扬企业家精神，认真落实辅导规范要求，及时适应从非公众企业向公众企业的转变；二是发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，深耕主业、做精专业，不搞盲目扩张；三是准确把握全面注册制的实质要义，以案为鉴、以规为绳，充分运用多层次资本市场积蓄高质量发展的动能后劲。参训企业代表纷纷表示，本次培训内容紧贴全面注册制新形势、新要求，举办及时、内容丰富、引导性强，有助于企业扭转上市误区，明晰规范要求，对接惠企政策，稳步登陆资本市场。

【深圳：鼓励供应链前沿技术、基础应用、先进模式等研究与推广】

深圳市3月13日召开供应链服务企业座谈会，市委书记孟凡利要求，要打造更好的产业生态。围绕工业、消费的供应链服务，分门别类梳理、谋划、研究、落实政策，突出便利性、高效率、高效益，强化政策联动，既解决共性问题，也解决个性问题，鼓励供应链前沿技术、基础应用、先进模式等研究与推广，促进供应链数字化、智能化、绿色化发展，加强物流、金融、专业服务的保障与支撑，推动企业提升要素资源整合能力，以供应链服务推动产业链做强做大，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。

【广东：支撑广州期货交易所研发上市天气期货】

3月14日，广东省人民政府印发《广东省加快推进气象高质量发展实施意见》提出探索建设气候投融资研究机构，发展碳信用气象服务技术。支撑广州期货交易所研发上市天气期货，开展新能源产业极端天气风险规避服务。

三、国际财经

【硅谷银行等三家倒闭后 美国头部银行吸取的存款增多】

3月14日，在硅谷银行、银门银行和签名银行等三家规模较小的银行接连倒闭后，担心危机蔓延的储户涌向了美国几家最大的银行。据知情人士透露，最近几天，仅美国最大的银行摩根大通就吸取了数十亿美金存款，花旗集团和富国银行吸取的存款也比平时更高。“不只是现在，美国最大的六家银行一直都‘大到不能倒’，10年前的金融危机就证明了这一点，”加州大学尔湾分校商学院助理教授Michael Imerman说。“因此，把钱存入确定性更高的银行会更安全。”

【美国CPI年率、月率及核心CPI年率均下降】

3月14日，美国2月未季调CPI年率录得6%，已连续第八个月下降，为2021年9月以来新低；美国2月季调后CPI月率录得0.4%，为2022年12月以来新低；美国2月未季调核心CPI年率录得5.5%，已连续第六个月下降，为2021年12月来新低。

【中国外交部：美方应当拿出诚意 以实际行动推动中美关系重返正轨】

对于中美沟通的相关问题，中国外交部发言人汪文斌在14日举行的外交部例行记者会上表示，中美之间保持着必要沟通。大家认为沟通的价值和意义在于增进理解，管控分歧，不能为沟通而沟通。美方应当拿出诚意，以实际行动推动中美关系重返正轨。

【美国：俄罗斯战斗机与美国无人飞机在黑海上空相撞】

3月15日，美国欧洲司令部称，两架俄罗斯苏-27战斗机周二在黑海上的国际领空对一架正实行任务的美国空军MQ-9无人机实施拦截。欧洲中部时间上午7:03前后，其中一架俄罗斯飞机击中MQ-9无人机螺旋桨，导致美军不得不将MQ-9降落在国际水域。美国欧洲司令部在一份声明中表示，相撞前苏-27战斗机多次释放油料还飞在MQ-9前方，做法“鲁莽、非专业、非环保”。

【俄罗斯建立了800亿美金的海外储备】

3月14日，俄罗斯去年从大宗商品出口中获得了2270亿美金的意外之财，其中约三分之一被储蓄到了国外。彭博估计，约800亿美金被分散为现金、房地产和在海外子企业的投资上。这相当于影子储备，是创纪录的经常账盈余的副产品，自2022年2月以来，这帮助克里姆林宫维持财政开收支。总部设在英国的国际战略研究所经济学家Maria Shagina表示:“由于欧洲迟迟不把目标对准俄罗斯能源行业，克里姆林宫得以积累其历史上最大的经常帐盈余之一。这实际上抵消了2022年3月西方冻结俄罗斯央行资产的效果，因为俄罗斯可以弥补损失。”俄罗斯外贸分析师Alexander Knobel表示，随着欧盟对俄罗斯能源供应的依赖程度降低，这些海外资金可能会作为制裁目标而引起更多关注。

【高盛：欧盟的绿色交易产业计划促进可再生能源发展】

3月14日，高盛分析师在一份报告中表示，欧盟的《绿色交易产业计划》(Green Deal Industrial Plan)立法将改变现行的游戏规则，该计划将支撑可再生能源和清洁能源设备的国内供应链发展。该计划旨在促进融资，改善监管和许可程序，被视为欧盟对美国《通货削减法案》（美国总统拜登为推动气候相关活动而提出的前所未有的补贴计划）的回应。高盛表示，葡萄牙EDP Renovaveis和西班牙Solaria等纯可再生能源开发商，以及Meyer Burger和Vestas等制造企业，将是该计划的主要受益者。

【英国最新月度调查：15%受调查者表示被迫减少食物消耗】

3月15日讯，英国食品标准局委托开展的一项最新月度调查结果显示，随着生活成本危机对英国家庭的影响，许多英国家庭被迫减少食物的消耗。调查结果显示，15%的受调查者表示，今年2月，他们因为物价上涨而不能按时吃饭；27%的受调查者表示缺少食物，高于去年11月的21%。此外，还有近60%的受调查家庭表示，2月至少进行了一次削减生活必需品、动用储蓄、变卖财产或借款，以支付水电费、食品杂货、学习用品和药品等基本支出。

【进入2023年以来 全球央行买金热情不减】

3月15日讯，世界黄金协会10日发布的报告显示，2023年1月，全球央行官方黄金储备净增77吨，数额环比上涨192%。在全球各大央行带动下，全球黄金交易的活跃度明显提升。作为全球贸易“硬通货”，黄金能够助力各国对冲本国货币在国际贸易上的贬值风险。展望后市，分析人士认为，随着硅谷银行爆雷，美联储加息节奏有望放缓，金价或将迎来新一轮反弹。